行情再迎高潮,这些关键点要注意!

今日盘面结构性行情凸显，整体呈现“主线清晰、热点爆发、高位分化”的格局，与我早评预判高度契合，具体表现如下：

算力产业链全线爆发：

光纤概念成为今日最大亮点，涨幅位居榜首，印证了我早评中“光纤将走强”的预判，核心逻辑是对标美股相关板块溢价，叠加国内算力基建需求旺盛。

此外，光模块、CPU、GPU、算力租赁等细分方向同步走强，但午后部分高位个股出现分歧，资金获利兑现意愿增强。

AI应用异军突起：

我近期反复强调的AI应用方向今日迎来爆发，多只个股涨停

电力板块暗藏机会：

电力方向逻辑持续兑现，广东省电力现货价格大幅上涨，从4月的372.45元/兆瓦时涨至5月的483.42元/兆瓦时，

核心原因是燃气供应短缺（卡塔尔LNG长期采购合同暂停）、厄尔尼诺现象导致夏季用电需求激增，叠加算力需求爆发带来的“算电一体化”逻辑，板块长期机会明确，但短期需要耐心。

1.算力产业链：

核心主线地位不变，全球算力需求爆发，国外大厂采购金额是国内的10倍，国内算力投入有望逐步提升，国产替代逻辑持续强化。

重点关注光模块、CPU、算力租赁等细分方向，留意回调后的低吸机会，同时关注“算电一体化”。

2. 电力板块：

供需缺口逻辑明确，燃气供应短缺、夏季用电高峰、算力需求爆发三重催化，叠加广东电价大幅上涨，板块具备长期布局价值。

重点关注绿电、电网设备及“算电一体”波段机会。

3. AI应用方向：

近期已开始启动，随着算力基建的完善，AI应用落地加速，后续仍有轮动机会。

重点关注前期调整充分、逻辑扎实标的，耐心等待回调后的入场时机。

4. 涨价逻辑板块：

锂电、电子布、光模块等具备涨价逻辑的细分方向，业绩确定性强，可重点关注供需不平衡的标的，逢低布局机会。