来源：雪球

5月7日，市场继续震荡上行，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%。

沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿，全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停。

从板块来看，AI产业链方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，中天科技、通鼎互联涨停。

CPO概念走高，炬光科技20%涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均大涨创历史新高。

下跌方面，工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体纷纷下挫；油气股集体调整，潜能恒信跌超10%。

算力产业链集体上攻

光纤概念股领涨市场，CPO概念股强势拉升。

东山精密、大族激光涨停，长飞光纤大涨7%，其中东山精密3个月涨幅超200%，最新市值超3800亿元，创历史新高。

炬光科技录得20%涨停，通鼎互联、特发信息、石英股份、杭电股份、中电鑫龙等相关个股纷纷涨停。

消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。康宁还表示，计划在2030年底之前实现350亿美元的年化销售规模。

美股光模块巨头Lumentum公布了强劲的第三财季财报。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。公司总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

机构预测，2026年、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。

半导体持续走强

半导体产业链持续走强，华虹公司涨超9%、盛合晶微涨超11%，创历史新高。

新相微涨超16%、南芯科技涨超11%，伟测科技、太极实业、澜起科技等纷纷冲高。

消息面上，2026年以来，半导体行业上游材料、晶圆代工以及封装环节纷纷涨价，推动行业成本上涨，逐渐形成了全产业链价格普涨之势。整体来看，2026年一季度一半以上（申万）半导体行业上市公司归母净利润同比增长，行业整体销售毛利率环比提升了2.49个百分点。

长城半导体基金经理杨维维指出，此轮半导体的上涨，主要源于AI对产业链的重塑，尤其是海外的半导体产业链更早且更直接地受益于AI投资的拉动。A股半导体的上涨大概率不是短期的情绪催化，比较看好行情持续性的，具体到上涨空间，则需要结合市场流动性以及产业推进的速度作判断。

人形机器人活跃

人形机器人板块表现活跃，个股方面，肇民科技20%涨停，纽威数控、恒锋工具等个股大涨。

人形机器人行业，近期海内外利好消息催化不断。

4月30日，杭州宇树科技有限公司发布双臂人形机器人R1系列，起售价为2.69万元，这是宇树科技目前公开定价最低的人形机器人产品，也是一款主打桌面、工业场景的轻量化上半身双臂方案。

日前，特斯拉宣布，特斯拉第三代人形机器人Optimus V3（擎天柱第三代）预计年中亮相，7-8月将启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。

资料显示，Optimus V3是一款通用人形机器人，身高173cm、体重57kg，行走速度1.2m/s（约3.5km/h），最大负载20kg，适配工厂全场景作业。续航能力方面，搭载2.3kWh 4680电池，支持10小时连续运行，10分钟快充即可满足全天作业，配合自主充电功能可实现24小时不间断工作。

业内人士表示，目前，包括Figure AI、1X Technologies、宇树科技等在内的多家企业也已推出迭代产品，但行业整体仍处于“小批量试用”阶段。若特斯拉Optimus V3顺利量产并应用，无疑对人形机器人产业具有风向标意义。