一、大盘整体分析
今天A股三大指数集体收涨，两市成交额约3.1万亿，略有缩量，但超3500只个股上涨。今天盘面依旧是科技成长股领涨，光通信、CPO、半导体、机器人等方向表现强势，煤炭，石油等周期性板块比较偏弱。
二、连板梯队和涨停分布图
5连板：金螳螂
3连板：福达合金、中国长城
2连板：东阳光、中嘉博创、腾龙股份、大唐发电、波导股份、合力泰、宇环数控、华电辽能、大连热电、杭电股份、航锦科技、大业股份、德林海、宏和科技、诚邦股份、真爱美家
事件：5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
二板有电力，被压制中。
华电兄弟趋势为主，不是连板玩法，如果连板玩法，宝光早回封了
算力租赁（14）
事件1：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。
事件2：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。
事件3：5月7日，腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍。
歪瓜裂枣的一大堆，能翻出来涨停也是不容易。
持续性不明
光通信（13）
事件1：算力产业链保持高景气度，光模块、PCB、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。
事件2：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
光纤丧事喜办，无敌中。
差不多就是一顿乱挖乱涨，需要逻辑吗？英伟达涨就是逻辑，很简单很纯粹的跟随套利中，手里拿着趋势股躺着就行，没必要刻意换股。
持续性角度看，需要美股跌一次，要不然看不出谁有水分。
机器人（13）
事件1：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
事件2：宇树科技全球首个人形机器人任务动作应用商店——宇树UniStore官方共享应用平台正式全面开放。
越剑反包，看来都活了。
量化平铺痕迹明显，容易一日游。
怕是因为新闻发酵走起来，所以看走出形态先，目前只有除了靠主控硬顶，怕预期达不到。
半导体产业链（9）
事件1：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用。
事件2：AMD财报超预期，公司预计未来几年服务器中央处理器(CPU)总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。
看【光通信】
PCB链（9）
事件1：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。
事件2：工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。
给螳螂一个涨停意义解释，毕竟洁净室真炒不久
真发酵航天，是潜在身位股
汽车产业链（4）
事件：特斯拉Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产
新闻带动发酵，要看走出形态
一带一路（3）
事件：白宫与伊朗接近达成一页谅解备忘录，旨在结束战争并设定核问题谈判框架
厦工股份：包工头推包工头
华达+中工：停战，让你买算力的意思，你别会错意，真去当包工头
AI营销（2）
事件1：AI新模式出现，Token运营平台。大量出海商家、AI应用（漫剧、社交等）有AI优化业务流需求，但算力高价稀缺+vibe coding高门槛，如何优化token ROI是痛点，易点天下开展新业务模式做token运营。
事件2：特朗普家族开始卖Token，与一家名为WorldClaw的企业联合推出AI模型路由平台WorldRouter。该平台可用加密货币结算300多款模型的token，并提供高达7折的优惠。
明天看竞价谁获得助攻吧，瞎猜没意义。
算力硬件无敌状态下的踏空发酵，理论上和算力租赁有冲突，竞价热钱不够用，有点冲突意思。
其他概念（8）
中毅达 ：气氛组，远古记忆刺激
菲林格尔 ：装修推包工头
众生药业 ：创新药，依旧拿避险先手
丰林集团 ：破板节点是要看大族激光
整体思路
独苗就一同台戏，D字系列出品
算力硬件一家独大，在小小的花园里挖呀挖呀挖
机器人诈尸，可以多留意
观察一字板助攻方向
观察江苏大战浙江D
观察机器人是否一日游
观察外围算力环境是否有变化
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
每日【20：00点后】更新
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END
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