超强铜行情即将到来

去年说铜的行情在六月份还有人记得吗
全球第二大铜矿继续停产一年，午间铜价上涨，供应短缺继续拉长（真假无法验证），但行情来了顺游上吧
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多少人拿不住的跑了，去年说过铜的行情在今年的五六月份，上一轮5.8又震跑了不少人，五一前再🍠平台也发帖说铜的行情要来了那个帖子被下架了，但我没删除为了以后证明行情是等来的，不是跳来跳去，现价6.3，后续会持续记录

期货市场在收盘时发布数据，沪铜流入16亿资金，有分析师认为后期市场将实现严重短缺

黄仁勋重点推的光学技术对铜影响较小，核心是硅光子+CPO（共封装光学），用来解决AI集群“带宽不够、铜缆太短、功耗太高”的通信瓶颈，目前已经研发成功并小规模商用，正快速量产

光模块概念应声上涨利好博通，英特尔，三星，AMD，新易盛，台积电等类型公司

对铜价的影响甚微，短期（1–2年）对铜价影响很小，AI光互联在全球铜需求里占比很低，2026年全球精炼铜需求：约2800–2850万吨，全球数据中心（含AI）用铜：约74万吨，占比2.6%，其中交换机/互连铜缆只占数据中心用铜的20%左右：约15万吨，占全球铜0.5%。
CPO/光替代的，只是这15万吨里的长距部分（大于5米），短距仍用铜。
所以它本身铜需求里的很小一部分，短期对铜价权重极低
即使到2030年，AI光互联替代的铜，也只相当于全球需求的1%左右，远小于电网、新能源车、光伏的铜需求增量