相比4月底行情的犹豫和不显山露水，进入5月份以后，行情就明显变得凌厉起来了。
上证和深证指数双双都创了新高，很多人也已经反应过来；
申万公开的数据来源，公募基金目前的平均净值水平已经回到1.3的位置；
这意味着大部分的基金已经开始赚钱，基民一向的特点是买涨不买跌；这可能使得涌入基金的钱会加速。
今天两市总成交来到3.5万亿，已经是连续3天以上维持在3万亿以上的成交量。如果后市要继续往上走，成交量起码也是要维持3万亿以上。
以现在宽松的货币量，突破4万亿也不要觉得太惊讶了。
好在目前还是结构性的轮动行情，全面的普涨暂时还没出现，就算今天这样火热的行情，其实还是有2000家下跌，约占了4成。
目前是难得的做多窗口期，这个预期还是很一致的。
做多的动力主要来自两条大的脉络：
1.是业绩驱动的主线，4月底公布完26Q1业绩后，哪些细分行业、哪些个股能够业绩落地并且还有业绩预期，已经是一目了然。
2.是虽然没有业绩，但是已经调整过一波，处于相对的低位，而且同时又是国家重点战略的方向，在业绩敏感期过后，重新获得了资金的关注。
这两个方向已经成为资金攻击的对象。总结来说就是：光、锂、芯；加上航天、机器人、核聚变；其他的基本难以构成主线。
但目前看最重要的问题已经不是买哪些，因为布局时间已经过了，而是应该关心什么时候卖的问题。
一个是时间维度，重要的会晤大概在5月中旬结束，6月份开始进入世界杯，所以我觉得5月中下旬可能是需要重点留意的时间。
另一个是空间的维度，如果参考上证第二波段从3400点到4100点约700点的空间；这一波从3800点起步，到4400-4500估计是一个合理的空间。但是也要预防打提前量。
所以，接下来4200点之上，无论是从空间、还是从时间上来看，其实都是需要做一些规划的。
只要行情还没出现明显的信号，就应该好好享受当下。
