“情绪上要共振，不能光唱独角戏，平衡一点，大家一起涨！ ”
一、大盘整体分析
今天A股放量大涨，三大指数集体走强，沪指站上4200点，创业板也一举突破3900点，科创50盘中还刷新了历史新高，两市成交额约3.5万亿。较上一个交易日放量约4903亿，已经连续四个交易日站上3万亿。今天盘面最强的还是科技成长这条主线，首先是存储芯片再度领涨。其次是PCB概念反复活跃，最后是液冷服务器概念持续走高。
二、连板梯队和涨停分布图
5连板：福达合金
4连板：大唐发电
3连板：红板科技、山东玻纤、通鼎互联、泰晶科技、宝鼎科技
2连板：蒙娜丽莎、交大昂立、卓郎智能、康欣新材、上实发展、富春染织、澄星股份、达安基因、京投发展、科新发展、钧达股份、光迅科技
事件1：因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队。
事件2：英特尔、AMD股价持续创出历史新高。
事件3：美光科技、闪迪、海力士、三星电子等龙头企业股价持续刷新历史新高。
不清楚突然爱国是什么意思，尤其午后氦气集体拉升。
持续性不明，英伟达派系没挂之前，至少科技高低切预期没那么强，但是芯片制造这一块强度也一天天趋势起来了，得留意。
光通信
事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。
美股大涨就是硬逻辑。
美股说了算，想套利就得观察。
机构正常平铺，无法给与连板预期，毕竟不是连板风格。
持续性角度看，埋伏板块辨识度就行了，迟早会涨到你手里的，但是特来访，我怕预期差打满了。
电力
事件：三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
福大合金，大唐发电 超预期带领发酵。
指数避险时拉升多一些，归类到避险属性
地产产业链
事件：2026年4月，全国重点20城市二手房成交面积约1793万平方米，环比持平，同比增长17%，新房成交同比增幅已转正。
新闻发酵来，蒙娜丽莎发酵的，
持续性，纯地产你会信吗？
PCB链
事件：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。
看【光通信】
医药
事件1：世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。
事件2：5月10日，国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。
午后集体发酵，指数避险。
药包可能是医药是主升的药箱的意思
大消费
事件：4月CPI同比上涨1.2%，超市场预期
蒙娜丽莎发酵？
持续性不明
液冷
事件：随着AI算力需求的爆炸式增长及芯片功耗的指数级攀升，液冷技术将成为AIDC热管理的必选项。
看【光通信】
航天/光伏
事件：商业航天密集催化，太空光伏及卫星算力需求爆发预期
均达股份发酵带动
属于阿猫阿狗也来吃科技链系列，持续性不明
锂电池
事件：碳酸锂期货突破20万元/吨
新闻带动发酵
机器人
事件：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
科技伴生，时不时活口汤吧。
算力补跌的时候才考虑捡起来做身位
稀土永磁
事件：中国4月稀土出口同比增长10.9%
新闻带动发酵
电子特气
事件：电子特气需求量价齐升，中东地缘冲突影响供应
看【航天/光伏】
其他概念（9）
独苗多，不深挖
整体思路
整体看，依旧是科技股一家独大，首板节点的概率小
算力回流，其他题材没有好的捡漏机会
观察一字板助攻方向
观察福达合金是否走电网，要不然和大唐发电能和谐共生。另外出现负反馈也会影响首板电力股
观察三板和二板概念溢价表态情况，今天没买到的，明天竞价还有最后一次pk介入机会
留意中美会面是否谈及新话题，吃消息
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
每日【20：00点】后更新
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END
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