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今天指数微幅缩量74.2亿，以2.89万亿成交量收涨38.01个基点。
成交量基本和昨日持平，细节是上午缩量，下午转向放量。
大盘都是在我们预期之内，我们周日已经说过了周一周二抄底，昨天也说了，今早大盘下跌继续提示大家抄底
这一波其实我们也及时跟上了，恭喜你们
今天指数在下半场转向放量上涨，后续则需要观察能否持续放量或者保持，如果可以那么指数可能的震荡预期则会相应减少。
接下来看题材：
一，国产算力：
热烈欢迎，国产算力产业链，再次回归市场C位。其中阵眼寒王下午被百亿资金抢筹拉升，吹响反攻号角。
包括前面给你们分享的长鑫存储相关的品种，其实也没有脱离“国产”这个范畴。
关于国产算力的逻辑，好些天没有说了，再给你们温习一下：
其实很简单：与光同尘，未来可期。
解释一下仍旧很简单：国产替代，AI科技自主可控这是属于顶层的设计，这是大势所趋。
前些年可能只是一个概念，那么到现在，随着DSv4的印证，这个方向已经开始落地，并且有了业绩的体现。
技术形态来看，板块指数今天逼近前期高点，突破在即。并且今天放量上涨高度共振指数，再次确定其主线地位。
那么前两天机器人涨的时候，电力涨的时候，指数涨了吗？答案是没有，那么这些方向只能算轮动题材，而我们的国产算力牵一发动全身，才具备着大主线的气质。
继续追踪活跃标：润建，南威，中贝
二，机器人
最近机器人的催化很多，从宇树的机器人机甲到figure机器人24小时直播快递分拣
最近很火的孙哥提到ai下半场是物理AI，昨晚央视也在报道具身智能，
这两天一直没讲机器人是因为机器人一直没有走出龙头和核心的个股
无法聚焦核心标的，不如不讲，但今天有了
连板龙头有了，趋势核心也有了机器人这里的龙头是机器人和token的共龙不想篇幅太大
这里的活跃标的机器人和token一起梳理了
跟踪活跃标：达实，冰轮，电信
三，科技
继长鑫存储之后，长江存储今日也发布上市辅导备案报告
短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储存储芯片在这两年的ai发展的浪潮中吃到不少红利，这轮牛市就是科技的牛市
之前的主角是光，现在的主角是芯片，芯片里面的主角是存储产业链
相关活跃公司：
002409雅克科技：
光刻胶+前驱体双龙头，长江存储材料采购占比约35%。AI驱动HBM爆发，前驱体2025年约45亿美元、2027年预计70亿美元（年增25%+）；单颗HBM前驱体价值是传统DRAM的5-8倍。光刻胶国产替代空间大，KrF/ArF自给率不足10%。
000021深科技：
央企CEC旗下存储封测龙头+国内唯一HBM3量产+长鑫存储70%封测独供+AI算力+周期反转，业绩拐点已现，弹性最大。AI服务器拉动HBM需求，2026-2027年全球缺口50%+，单颗HBM封测价值是传统DRAM的10倍+。
688234天岳先进：
全球SiC衬底绝对龙头+8英寸/12英寸技术断层领先+AI+新能源车双轮驱动，业绩拐点确立，成长空间打开。AI服务器电源SiC渗透率每升1%，对应50亿+市场；2030年AI电源占SiC市场50%，需求10倍增长。
复盘结束！
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