今日，新能源汽车1.39%，芯片：4.53% ，生物医药：-0.11%。今日操作：无A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.18%，深证成指（399001）平收，创业板指（399006）涨0.34%，北证50跌1.13%，科创50（1B0688）指数涨3.2%。全市场成交额29764亿元，较上日成交额放量675亿元，全市场超3800只个股下跌。板块题材上，半导体（881121）、光刻机（886054）、存储芯片（886042）、氟化工（884036）、电池、CPO、光纤概念（886084）股涨幅居前；电力、教育、文化传媒（881164）、云计算（885362）、ai应用（886108）板块跌幅居前。国家能源局官网发布了一个消息：4月份全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长6%。
另外还有一个来自大洋彼岸的消息：随着飙升的高温席卷美国东部地区，全美最大的电网运营商宣布进入紧急状态，导致美国东部电价大幅暴涨。
尤其是AI数据中心扎堆的华盛顿近郊，批发电价>1000美元/兆瓦时（平时200–300，接近4倍）。
1兆瓦时=1000千瓦时=1000度电。我们把单位换算一下。正常：200–300美元/兆瓦时=0.2–0.3美元/度≈1.4–2.1元/度5月18–19日紧急状态：1000美元/兆瓦时=1美元/度≈7元/度这是非常夸张的水平了。
这样的电，用得起吗？当我们在中国享受着5毛一度的电费时，确实还是很舒服的。一个东西，你不缺它的时候，就不会感受到它的重要。
现在全世界，可能只有中国敢说不缺电。这背后是几十年的电力基础设施的投入。电力充足，在AI时代是一个巨大的优势。
在AI产业里，半导体是干活的壮汉，而电是这个壮汉吃的饭。你有很多壮汉，但是饭不够吃，也没用。再过几年，随着AI对电力的饭量越来越大，中国电力便宜而且管够的优势，会进一步凸显出来。
1、特朗普推迟了今天原本要攻击伊朗的军事计划，但依然保持了对伊朗的威慑，如果协议没达成美军随时有能力启动攻击。
伊朗那边，沙特媒体说他们愿意有条件的把浓缩铀转移到俄罗斯，普京之前也提过类似的建议，但是特朗普并不满意。现在美伊谈判陷入僵局，本周内的任何一天都有可能突然收到战争新闻。
2、政府主导的新一轮生猪产能调控周期，目标是把能繁母猪的数量控制在3750万头，会有硬性监控和考核监管，严查产能逆势扩张行为。
3、美股那边现在也出现了和a股相似的行情割裂，即指数在少数几个权重股（主要受益于ai）的带领下节节攀升，但是底下大部分的个股却和指数有着较大的偏离，这个偏离程度已经接近历史高位。
和咱们这里一样，美国的老登股也被ai吊打，资本市场全力热捧新赛道。不过最近那边冒出一个华尔街24岁新股神，一季度高调做空ai芯片（英伟达），买入80多亿美元的看跌期权，然后做多电力、能源、算力基建，不知道会不会引领新风向。
4、中芯明确表示：基于客户需求和订单情况，对今年整体运营更乐观。
这说明半导体需求确实好，而且甚至好于预期。这轮半导体需求的上行，不只是消费电子修复，更重要的是AI带来的新增需求，包括AI服务器、数据中心、高速通信、存储扩容、算力设备，全部都在拉动半导体产业链。半导体在构建AI时代的基础设施。
市场从3800点涨起来的时候，很多票都在补涨，很多低位方向稍微有点消息就能动，大家会觉得赚钱没那么难，做得很舒服。
到了现在，指数越往上，分歧就越大。筹码兑现，轮动加快，盘面看起来热闹，做起来反而更累。机会越来越挑剔。
大家会经常出现一种错觉，看指数，好像该赚得盆满钵满，看账户，只要没买主线就会感觉自己进错片场了，体感和熊市没差。
行情还没有到头。接下来的日子里，能不能聚焦主线、扛住波动，在别人恐慌的时候保持判断，在别人亢奋的时候控制贪心，这些看似微小的抉择，都会在最终登上顶峰的时刻，彻底拉开大家账户净值的差距。
今天的分享就到这里了，作者想请各位读者帮个忙，在你们的朋友圈分享一下这篇文章，举手之劳，让更多的人可以看到，谢谢大家了。
