1.半导体

点评：消息面上，机构认为，2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。

2.光刻机

点评：消息面上，2026年5月11日，上海人工智能实验室联合厦门大学、苏州国家实验室等单位，基于“书生”科学大模型与科学发现平台，成功构建“AI决策+自动化合成”闭环研发体系，攻克高端KrF光刻胶树脂稳定制备难题。

3、存储芯片

点评：消息面上，戴尔科技CEO Dell表示，存储芯片制造商们正在投资，存储芯片和先进制程芯片仍然存在供应短缺。存储芯片景气周期的持续性和强度与过往周期有所不同，国内存储产业链有望在更长周期内维持较高景气度。