一、【市场观察】
指数周五探底回升是非常符合预期的，但这个量能并没有显著的回升，这个情况要留意，也就是说这个位置不会直接猛拉，短期来看更多是维持一个震荡的状态。而周末外围利好不断，尤其是中东进一步趋于缓和，本周市场应该不会太差，震荡上行再度往4200点冲一冲可能性较大。
这个位置很明显资金还是扎堆在科技方向当中，所以我们还是要往这个方向靠拢。
二、【方向分析】
AI=算力+运力+存力+电力，算电协同依然是周期主线方向，算力2.0时代，推理的需求成为更有潜力的逻辑。短期市场的资金焦点是长鑫的IPO，所以资金会围着这个线去挖掘和延伸发酵，其他的逻辑都会相对弱化，所以等长鑫上市之后再考虑其他。
玻璃基板
板块目前节奏还是比较好，主要是逻辑和预期在这里，周五资金也是有部分回流的，接下来继续看好发酵就可以了，二波依然很清晰，看好核心品种继续创新高。
半导体（长鑫IPO）
一路炒作到长鑫上市兑现，预计在6月中下旬，所以近期的震荡分歧大概率不是结束，而是分歧点而已。设备/材料/以及其他产业链上下游都会受益，继续看好趋势前行。
英伟达新技术
这里主要是PCB/MLCC以及ABF。为什么资金会聚焦这三个呢，主要是成本占比大幅提升，带来了巨大的预期差。而另外MLCC和ABF的关注度很高，主要是因为这两个之前基本没怎么占比，所以一旦大幅提升，往往龙头企业的业绩弹性会十分之高，估值有望水涨船高，所以留意的人更多了，也没有PCB那样拥挤。
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