本月我曾判断短线资金要从光里面出来割韭菜，判断对了。
但我曾判断这个月最强板块是商业航天，这个判断错了。最强板块是国产算力。
打野最近是很难做的，因为一直在炒国产算力，5月打野如果不做国产算力，几乎赚不到钱。国产算力几乎都是渣男，持续性很难判断，基本面也不透明，估值往往没人说得清。
原因我发群里了，中国的三大火箭可回收又又推迟了。而且川总来，我们要表现强硬，我们自己的芯片也行，所以……
接下来，主线的海外算力（cpo pcb 服务器 液冷 电源)6月有rubin开始试量产和估值向后切换半年的利好，资金面有美伊谈判的利好；7月有半年报行情的利好。光纤最迟等7月半年报行情就好了。
接下来，题材估计还会炒国内的商业航天。瀚讯是核心票之一。
目前，我跟我亲友说的都是大仓位买萝卜和光纤。
打野一般是很好的机会再出手，否则宁愿错过。
萝卜今天解禁利空落地，没有压制了。
萝卜这个公司，核心创始人是 戴J 王宏J 夏承Z。
夏承Z年纪最大股份已经减持了绝大部分了。
王宏J去年和今年也在大量减持，估计是9物上市需要钱。
戴J有重组时候的约定短期不能减持。
其实像这种公司，最后前期股东都会因为各种各样的原因，导致持股比例越来越少的，卖飞很多股份的，群里外大家也一样的。
转发一下rubin价值量:
内存&PCB&MLCC显著通胀。大摩研报显示，英伟达即将推出的Vera Rubin（VR200）机架采购的价格约为780万美元，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元。内存价值量提升了435%，PCB价值量提升了233%，MLCC提升了182%。NV的服务器迭代带来算力硬件进一步爆发。
PCB的层数提升和材料升级。PCB内容从GB300的约3.5万美元，跃升至约11.7万美元。Rubin引入了中板等新模块。计算板从GB300的22层HDI PCB升级为26层。ABF载板价值量2万美元，同比+82%。
电源价值量提升了32%。柜内电源价值量7.6万美元，如果加上柜外电源，电源价值量比肩PCB。目前PCB链也有1个3000亿元+，4个2000亿元+，10多个1000亿元+的公司了。随着SST、垂直供电等新技术，电源公司也将加速成长。
东方通信:NVLink出机柜大幅提升CPO用量。英伟达高密度机柜kyber 576降规并非空穴来风，超高密度机柜带来的散热难题以及互联难题，迫使英伟达从Super Rack转向多机柜互联的Super Pod方案。这一转变推动了NVlink由柜内互联扩展至柜间互联，从而大幅提升了英伟达在柜间互联的话语权。根据我们的测算，8机柜Scale up互联的NVL 576方案在原有Scale out需求不变的基础上，Scale Up带来的全新增量：#一台机柜（72卡）新增9台CPO交换机需求以及324颗3.2TNPO需求。假设2027年英伟达1200万颗GPU出货，NVL 576集群方案渗透率30%，Scale up CPO增量需求达45万台，3.2T NPO 增量需求达1620万颗。
