先问大家一个灵魂问题：上午盘中有没有被吓到割肉？然后尾盘又怕踏空重新进场？今天沪深京三市成交3.26万个亿，比昨天还多373个小目标，涨跌中位数是负的1.67%，盘中一度震荡剧烈，最终几乎收在最高点。但绝大多数小伙伴账户应该是绿的。早上恐慌的时候，绝大多数人全然忘记华为小天才提出的“韬（Tao）定律”，纷纷跟着往下砸科技。结果收了盘一看：坏了，肉全在低位吐出去了。上半年的主线，除了AI硬件、存储外，就是半导体设备材料。目前还找不出第四个。好不容易找到一个新主线，基构不吃干抹净，是不会早早出局，把白花花的肉留给小散客的。1、芯片封测、玻璃基板、PCB、金刚石等细分领域领涨
“韬定律”最利多的方向是封装、设备，还有中芯这种生产华为麒麟芯片的大厂。玻璃基板是因为英特尔要搞全球首个大规模量产基地，七姐妹有四个准备与英特尔合作。2、有色板块资金放量，差一点站上20日均线
除了大美丽和小伊子谈判和好的预期外，主要是几内亚要搞出口管控，怨声载道的铝来了一波普涨，浓眉大眼的中铝甚至停板。而钨作为最近一直矿价持续下行的稀有品种，竟然也跟着逆势上扬，尤其是龙头一哥直接向上5cm，不由得想说一句：蹭上PCB概念，母猪都能上树。3、化工有点异动
我们在周报提到过，黑色液体的价格如果上到120-150美元，除了战略储备的标的外，没有谁能永久获利，而稳定在90-120反而让很多化工品录得不错的利润。嘉兴地区的化工企业今天都势了。4、植物人有洗的嫌疑
这一轮除了炒作特斯拉的V3外，还有宇树即将上市的利好，可能调整的幅度没有前面两次那么深。但总体而言，可能只是波段的机会，毕竟植物人的“IPhone4时刻”还未来临。5、储能方面，关注一组新数据
能源局发布了全国电力数据，装机容量远超发电量数据，且装机容量同比增长14.2%，风电、光伏都是超过20%的增速。但是发电设备平均利用925小时，同比去年降低84小时。说明什么？现在装机多少有点过剩了，电网还跟不上去，储能配套也跟不上，电网、储能的需求下半年可能还会增加。但是呢，光和电可能还要继续卷一阵，供应还是过剩。在这个急剧变化的市场，很多人都变成了急性子。红了就往疯了吹，绿了就跟风跑，套了就往死里扛。这是人性。每个人都会犯的错误。既然克服不了，那就深究资本的本性。说白了，就是逐利。哪个方向阻力小确定性高，就往哪里钻。想通了这个道理，就不会纠结于老登、中登和小登。如果觉得文章有收获可关注我们，我们将持续输出高质量的动态分析，拆解产业上下游背后的故事，用数据说话。
