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突发!行情要变天了!

2026-11-02 19:28:08

突发!行情要变天了!

阁主在此恭候多时！

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（文中所提及个股均为点评与描述，不作为推荐，更不构成任何投资决策的直接依据。过往业绩不预示着未来表现，具体案例不覆盖所有情况，所依据的指标，计算模型存在局限性，据此操作风险自担，股市有风险，投资需谨慎）

阁主闲聊

行情走到今天，现在大家无非是两方面焦虑：

1、在科技的，要不要继续持有？有没有高低切的选择？

2、不在科技里的，有没有切入的角度？

其实在搞清楚这两个问题之前，你们得先明白市场运行到了什么阶段，毕竟历来科技都是和指数高度相关的。

短期而言，就是震荡，对应到盘面上就是题材的快速轮动。

前天先进封装，昨天PCB，今天CPO+半导体设备。

老实说，没有先手的要参与，风险收益比着实理想，但阁主选择在这个节骨眼上站到台前来，肯定有我的应对方法分享给大家。

中期而言，要谨防来一次向下的假摔，原因无他，创业板指数收盘超越上证指数。

历史上有且仅有过唯一一次。

在2021年7月29日，不仅是收盘超越，更是维持了7个交易日。

在那之后的走势，大家也都看到了，创业板一路走低，沪指一路走高。

而当时的市场结构和当下也是高度雷同的。

机构主导的趋势行情如日中天。

新能源的各细分领域轮番走强，还有大基金二期的消息刺激半导体和光刻胶大涨走出主升浪。

而所谓的“老登”诸如银行、保险、白酒都是极度弱势，卑微到尘埃。

看一眼当下的行情结构，何其相似呢？

这里会不会就此见顶开启一轮彻底的回调退潮，老实说我不知道。

谁都不知道明天的天气，哪怕天气预报也不一定准确。

但我知道春天过完了是夏天，这就够了。

明日观点

根据轮动的思路，前天先进封装，昨天PCB，今天半导体设备和CPO，那明天可选项也不多了。

要么超跌的算力和机器人，要么就还是回到先进封装和PCB。

所以有两个应对思路，你是哪种风格，你是什么观点，就选哪条路走。

一是每个方向都布局，坐等轮动，静待量化翻牌子。

PCB的领涨核心是宝鼎KJ、生益KJ，前期领涨的核心是东山JM。

先进封装的核心代表是通富WD、华天KJ、长电KJ。

超跌的算力方向，领涨的是利通DZ，质地正宗的还有一个润泽KJ。

二是索性选一个多概念叠加的，无论如何轮动都能蹭上。

比如亚威GF，OLED+机器人+存储芯片+光刻胶。

还有中京DZ，MiniLED+人形机器人+PCB+商业航天+数据中心+无人驾驶+消费电子+存储芯片+先进封装+CPO。

应该是市场里唯一一个涵盖了所有短线热点的个股了，你想要的样子他都有。

高低切不是一蹴而就的，但不妨碍跟踪观察。

毕竟总有一些畏高的资金会发动低位的超跌板块尝试卡位高低切。

目前最有代表性的就是消费了，包括但不限于：白酒、啤酒、零售。

短期而言要想一口气切换过去是很难的，除非科技这边开启真正的退潮且共振指数的杀跌。

所以暂时还是先多留个心眼，观察为主，谋定而后动。

主要观察消费+世界杯的珠江PJ、惠泉PJ、燕京PJ。

其中惠泉PJ在连续缩量回调后今天放量涨停试盘，是一个不错的信号。

总结不易，希望大家能点赞+推荐，今后才能第一时间收到文章，先人一步看到复盘文章！

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