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多年来，投资界都深信，“冬炒煤、夏炒电”是A股市场的黄金定律。
要知道，去年迎峰度夏期间，全国最大电力负荷创历史新高，首破15亿千瓦，最高达到15.08亿千瓦！ 而每年 5-7 月必炒电力，今年高温更猛、需求更疯，业绩直接爆炸！
政策端，国家发改委+ 能源局联合放王炸：《多用户绿电直连通知》正式落地，优先支持AI 算力、绿色氢氨醇产业，绿电直连比例直接放宽到50%！ 说白了：AI 算力用电，国家直接开绿灯！电力需求彻底爆发，订单接到手软！
全球AI 算力爆发，电力成“第一刚需”！包括英伟达、微软等巨头因缺电，高端芯片囤积仓库，数据中心建设停滞，电力已成为AI 产业唯一不可逾越的瓶颈！
黄仁勋亲口说：AI 的底层是电力！每一个 token 生成，都是电力在燃烧！现在全球数据中心年耗电量暴涨，电力从“周期股” 变身 “科技基建核心”，逻辑彻底改写！
可以确定的是，今年的电力板块，不再是短期炒作的题材，而是兼具确定性与成长空间的优质赛道。“夏炒电” 的老规律再度应验，而全新的产业逻辑，也让这一轮行情具备了走得更远的潜力！
五大黑马企业一览
长江电力
作为国内水电行业的绝对霸主，公司坐拥三峡、白鹤滩、乌东德等一众王牌水电站，稀缺资源壁垒极高。水电无需消耗燃料，运营成本极低，常年保持充沛现金流与高分红，是A股公认的优质核心资产。
华能国际
全国头部火电运营商，网点覆盖国内各大经济发达区域，是今夏迎峰度夏、电网保供的主力军。如今煤价持续走低，叠加容量电价机制落地，火电行业彻底摆脱周期困境，业绩迎来实质性反转。
中国核电
核电赛道核心龙头，手握稀缺运营资质与顶尖技术，机组装机规模领跑行业。风电、光伏存在供电不稳定的问题，而核电可实现24小时不间断零碳供电，完美契合 AI 数据中心全天候、高负荷的用电要求。
国投电力
手握雅砻江优质水电资产，依托西南地理优势，水电业务打底，盈利根基十分稳固。同时积极布局风电、光伏等新能源业务，建成水风光储一体化的综合能源体系。
三峡能源
国内风光新能源领域的标杆企业，风电、光伏装机体量庞大，发电效率高，资源利用效率行业领先。随着全球AI 产业爆发，绿电需求迎来爆发式增长，公司作为纯绿电龙头，是算力产业新增用电需求的主要承接方。
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风险提示：本文仅作为学习、研究使用，不作为投资建议！
