1.先说结论，四月份行情很舒服，五月份有点颠簸，六月份会很难，策略需要做调整应对。
2.市场风格上，总体还是创业板的牛市，可以看看创业板的月K线，四月份15%，五月份10%；科创50，四月份25%，五月份11%。妥妥的科创牛市主升，反观主板，在400～4200这个区间已经震荡了四五个月，这里面大量的老登股，白酒，煤炭，银行，零售，股价跌跌不休。
3.投资方向上，还是AI，芯片，半导体的大科技方向，这个毋庸置疑！按照老股民的历史经验，全面牛市是各个板块都会轮涨，估值整体拔升。本轮牛市和历史上几轮牛市可能会完全不同，这一次是AI科技浪潮带来的结构性牛市，与全球科技产业革命和主要金融市场同步的一次大牛市。对全球股民来说，这是一次不亚于前面几次工业革命的历史性机遇，持续时间可能远远高于互联网。这里不是diss老登股，只是这是时代的力量，时代的趋势，时代的使命。中国现在最核心的资产是高科技制造，不是白酒烟草了。
4.六七月份有两个事情要注意，一个是长鑫存储IPO，一个是半年报。长盈存储大概六月中下旬申购，七月初上市，募资295亿元，科创板第二大IPO，仅次于中芯国际，这个对市场资金面流动性会有影响。半年报行情可能六月中下旬也开始炒作，对个股业绩容错率就降低很多了。
5.综上，说说六月份行情的个人初步思考。
（1）以AI大科技为主的结构性牛市继续，炒作风格不太可能全面转向老登板块。
（2）大型IPO的上市，六月份市场情绪承压，另外四五月份大部分科技股涨幅惊人，这里有调整的必要。半年报将至，对个股业绩和基本面要求更高。
（3）聚焦预期好，业绩好的核心板块龙头，放弃中小市值的题材炒作。继续看好光模块，PCB，AI服务器，存储，半导体产业链的核心个股。
（4）操作上，六月份第一周降低仓位，尤其小市值业绩一般的小票，整体轻仓观望，观察市场风格的演变，看清市场主线。月初不挖坑，月末喜滋滋。
（5）列一下比较好的方向和个股
光模块：中际旭创，新易盛，天孚通信
PCB：胜宏科技，沪电股份
AI服务器：工业富联
存储：兆易创新，德明利
半导体：通富微电，长川科技，寒武纪
