零零碎碎写一点记录吧，这一轮行情的到现在的思考：
1、科技没结束，去年10月逐步离场降低科技仓位，老股民思维有时候线性思考也会犯错，但是科技的分化确实开始了，对于业绩扎实海外算力产业链个人预判还有空间，这里面确定性比较高的机会光通信，光纤，PCB在调整后继续因为业绩扎实和二阶导还ok，可以继续跟踪，当然也要看投研能力，新闻的干扰确实太多了。
2、国产算力存储，半导体设备在大幅下跌后还会迎来修复，这些标的需要寻找下半年开始业绩放量，快速消化估值的景气标的。
3、继续能够有空间的还是围绕AI方向的配套产业链，比如电力，电池，电信等。
4、风险提示，目前以上确实不便宜了，至少是中后期行情了，二阶导开始出现问题，以上ai硬件需要离场，如果把握不好，山顶套牢多少年就不知道了，知道机会也要知道风险。
5、上游硬件结束后会高切低去其他地方吗？个人预判难，会扩散到ai应用等下游，除非ai证伪，那牛也没了，其他宏观方向各项数据就不说了，不是便宜就会涨，逻辑上还是说不通，需要看到更多信号，仅仅适合左侧布局。
