两市今天放量反弹,个股跟昨天类似,仍然是涨少跌多,但是科技线暴涨。CPO王者归来,批量历史新高,而且是很多个股放量大涨的,特别是权重。创业板指数连续刷新历史新高,科创板指数在历史高位震荡(基本上与预期的双创的科技牛市一致,而且A股如果对标的话,也只能看这两个方向,与美股纳指及周边市场比较,主板指数是失真的)。今天市场比较有看点的,易中天批量大涨,科技线线最近几天,轮动了光纤、PCB、上游材料、CPO,基本上是内部轮动,之前趋势抱团的个股,调整后又一批走出来,部分反包了,部分甚至新高,也就是资金仍然在科技线内。 但今天的盘面客观来看,尾盘回落是比较多的,而且全天的放量其实在尾盘,科技借反弹,有一批砸盘的,但没恐慌,量也不够,分歧才能走的长远,这里明天比较关键,看是强者恒强的修复,还是继续震荡调整,但趋势是改变不了。
外围市场上美股道指、标普刷新历史新高,纳指微幅收红,也在历史高点,美股这一停车费科技带动的不是头部的个股,而是二线的半导体企业,美光、闪迪、博通、台积电这些。对标日韩股指,基本也是一致的,韩主要就是SK海力士和三星,今天休市,明天大概率继续上行,日本股指刷新历史新高。隔夜美股光芯片也是大涨,今天A股算是一次强映射,但可以明确的,就是外转始终围绕科技走趋势,A股走的非常不流畅,筹码结果问题,叠加感觉监管也不想让现在上涨,需要等美的息差政策落地。 其实这样也有利于牛市时间拉长。强于CPO,中间也出现过几次月线级别的调整,存储、PCB、上游材料都有机会。
盘面上今天多数冲高回落,但科技仍然是王者,CPO,存储都有回落,但明天有预期差,趋势类的一点不差,近期打野反复说的几个方向,PCB、铜箔、特种气体、MLCC、钻针、钻石散热、光纤,可以反复去尝试,特别是涉及到有业务出海的,小作文被影响的东山都直接反包了,其它的很多调整下就被资金吃,像电子布的宏和,对于长线来说,是可以拿, 对于打野来说,5日线以上,之前趋势抱团的要重点关注。这里需要关注两个节点,一个是SpaceX 上市交易,这个未必就是好事,史上规模最大的融资,美股本身是全球活跃资金的聚集地,增量资金没有的情况下,很容易是存量资金调整,叠加直接纳入多只指数,机构会被动配置。同样的长鑫上市也会面临一样的问题,池子的水就那么多,上市大流动性,会不会导致部分弱势的被吸筹,这个一定要注意。科技线长线重点看存储、半导体设备、材料、PCB产业链、光芯片产业链等。具体明天重点还是看后面(牧童渔师)交易策略。
大盘放量,仍然是普跌,但科技继续强势反弹,今天轮到CPO,其它方向也有表现,坚持在科技大方向就不会差,哪怕像铜箔绿盘反复做T,也不差的。光、存储、PCB、相关产业链,特种气体、MLCC、钻针这些,机会都非常多。整体11左右。
存储已经转化成长期产业需求,A股就是筹码结果问题,没能体现出来,需要重点关注核心ZY。HBM材料的HH是等风口,GPU励算就是躺着等逻辑兑现。打野上,今天铜箔的铜G,仍然值得反复T, 气体也是一样(Z船),MLCC的风H、PCB的生YI、兴S,都没有问题,光纤的次新,长进等,只是CPO确实这轮没吃上,就等了,增加一个之前提过几次的DSP个股,也是独一份的逻辑,裕TW。短期出海的比较强的,亨通等,趋势还有代工的富联(毕竟不管NV什么产品,都它在代工)。基本上就是好方向太多了,买不过来。波段极限单一个股3成(中间可以调整1-2),打野0.5-1成/个,平铺。
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