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多年以来,偏股型基金的长期收益非常可观(平均年化涨幅超过10%),但基金赚钱基民不赚钱的现象,一直困扰着众多的基金投资者,也成为银行理财师想要迫切解决的工作难点。尤其是2020年以来,公募基金的数量和规模都出现了快速的增长。在当下公募基金总数量已经超过了1万只的背景之下,基金的业绩分化也愈加明显。如何找到业绩优秀,表现稳定,能够真正获得超额收益的基金产品,成为当前基金投资人和银行理财师面临的最大难题。
为此,我们利用择尔裕金科十余年研发出的独有算法,筛选出30只业绩优秀,评分稳定,长期表现显著超越市场平均的优质基金,并定期发布“择尔裕优选30”基金池,以帮助基金投资者选到真正的好基金,以解决选基这一困扰基金投资人和理财师多年的难题。
本期我们继续对这30只优选基金进行月度跟踪。
往期跟踪可见:
分化行情表现突出,18只基金4月平均涨超10%!——择尔裕“优选30”基金池月度跟踪
择尔裕“优选30”基金池月度跟踪——弱市行情表现稳健,风险与收益性价比凸显!
择尔裕“优选30”基金池2026年2月度跟踪——震荡行情继续跑赢大盘,整体表现再创新高!
择尔裕“优选30”基金池2026年1月度跟踪——18只主动管理基金平均涨幅高达8.47%,大幅跑赢市场!
择尔裕“优选30”基金池12月度跟踪——继续领跑大盘,行业基金表现亮眼!
“优选30基金”2026年5月表现总结
1.从18只主动管理型基金的表现来看,5月的平均涨幅在0.51%,大幅跑赢同期上证指数(-1.06%),同时与同期申万A指和万得全A指数相差不大,整体表现良好。

从18只基金的组合收益率来看,自入选至今,18只产品的组合收益在13.14%,显著跑赢了同期上证指数2.12%的收益,超额收益高达11.02%,同时也跑赢了申万A指和万得全A指数。
同时,组合的最大回撤为-9.42%,与上证指数相差不大,要小于申万A指和万得全A指数。对比之下,凸显出组合的风险与收益性价比。

图:18只全市场基金组合收益曲线(数据日期:2026.6.3)
表:18只基金组合涨幅及回撤对比

2.从12只行业主题基金的表现来看,5月当中12个行业主题基金有10只超越了对应的行业指数,平均超额收益为3.57%,表现出色。

择尔裕优选30基金池基金及最新得分

(数据来源:择尔裕金科,数据日期:2026.6.3)
分数变化情况:从分数变动来看,距离上次跟踪(5月7日)得分变化较大的产品有鹏华碳中和主题、嘉实文体娱乐、大成产业趋势、交银启诚等等,其余产品得分变动都不是很大,考虑到市场近期整体呈现分化的走势,而大盘蓝筹股,价值风格板块等方向持续陷入调整,相应的板块整体跌幅较大,因此,以上产品的分数变化仍属于正常情况。
择尔裕优选30基金池基金得分变化

(数据来源:择尔裕金科,数据日期:2026.6.3)
产品调入及调出:近期市场走势分化显著,部分成长板块反弹幅度较大,部分偏价值风格的产品得分下降较快,属于正常情况,但有一只基金——长信金利趋势(519994),目前暂停申购,因此,本期将其调出,调入另一只成长风格产品——平安鼎越混合(167002)。
优选行业主题基金(12只)

(数据来源:择尔裕金科,数据日期:2026.6.4)
优选全市场主动管理基金(18只)

(数据来源:择尔裕金科,数据日期:2026.6.4)
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