一、大盘整体分析
今天A股全天震荡调整，三大指数集体收跌，全市场下跌个股超过4100只，盘面整体偏弱，两市成交额约2.8万亿，较上一个交易日缩量约3726亿，首先是半导体产业链继续保持强势，其次是电力板块拉升走高，PCB概念震荡回升，最后是煤炭板块反复活跃。
二、连板梯队和涨停分布图
4连板：大有能源、天洋新材、红星发展
3连板：鑫科材料
2连板：上海石化、中重科技、新中港、瑞贝卡、豫能控股、华源控股
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。
AI硬件：电容、光通信、PCB、液冷、数据中心、玻璃基板
1科技韧性回流，特显霸气。2回流第一动作是电容，明日给与加速预期。后排肯定还是危险的。3光模块核心得跟上才对，板块总高度不能止步不前。4日内最强，但是一日游的历史经验还在，对于后排气氛组还是悠着点。5持续性角度看，各种细分算力里上游涨价赚钱就是王道，目前非死磕新技术。
数据中心供电/电力费
事件：厄尔尼诺高温催化，今年以来多地电网用电负荷创新高。
1科技回流，发酵受限。
算力/半导体产业链
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：存储芯片美光科技、闪迪股价继续创出历史新高。
1科技气氛组，和昨日差不多，算力量能外溢。2连板角度和机器人坐一桌的。
事件1：6月1日，宇树科技科创板IPO过会。
事件2：6月1日，英伟达在2026年GTC大会上宣布，选定中国人形机器人制造商宇树科技作为其首个面向研究人员的机器人系统合作伙伴。英伟达已与宇树科技合作推出新一代人形机器人。
事件3：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
1上一次浙江井喷挖掘也没啥结果。
2持续性不明。
光通信/铜缆
玻璃/面板
1科技分支。2可惜只打顺风局，逆势机会很少。
可结合【MLCC/电容】
煤炭
事件：山西沁源煤矿事故影响持续发酵，焦煤、动力煤等供应收紧，焦炭、焦煤期货连续上涨。
1电力是没脸发酵，煤炭是强行发酵。2持续性不明。
金属
1红星发展带动发酵
2目前还是算力独家，主要还是MLCC
PCB产业链
山科智能：股东拟协议转让公司5%股份（6.4）
贝 因 美：实控人拟变更为金华市国资委（6.4）
其他概念
独苗过多，不深挖
整体思路
1独苗多指引，待聚焦
2算力回流，科技一家独大。芯片机器人护卫伴飞。
3观察一字板助攻方向
4观察科技是否一日游，有的标不是一字板，那就是低于预期。
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
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