昨夜美股迎来大震荡。
基于英伟达平台化转型，
对Asic芯片预期有冲击，
叠加季报预期等因素，
博通大跌。
其他因为美股巨头IPO融资及12月加息概率上升影响。
还有私募债赎回调降比例隐忧，
美股芯片股，小幅回调。
A股早已经提前映射，
影响有限。
但是高位科技股现阶段值博率不高。
盘面去看，
1、玻璃基板继续
除了龙头京东方外，尽管昨天龙虎榜砸盘机构进的比较多，但是依旧比较强势的上涨。
其次低位关注下 旗滨集团的持续性：良品率比较高。
2、国内机构对于光模块产生争议。
（1）一方面，中际旭创董事长“低位减持”的段子发酵，而本身业绩撑1300股价其实却也高估。
（2）机构按计算器又给了更高估值，吸引接盘资金。
短期当接盘看待吧。
相反，剑桥跟联特，汇绿这种腰部光模块公司，基于物料保供稳定性等，业绩有望爆发。
3、pcb相关依旧强势。
一方面是基于玻璃基板的pcb，层数，用量，技术要求都更高。
另外一方面，对于粘针这种给pcb板打孔的，铲子需求确定性就更大了。
4、低位不断切换。
今天轮动到了商业航天。
这个赛道基于：火箭发射不断被延后的原因，资金一直在打压。
而在当下这种震荡下行市，
这种暴跌过的很容易因为局部利好，短期发酵。
今天就是这个局面。
长期无忧，短期快进快出吧。
持续性存疑。
三季度爆发的可能性更大。
中午就点评到这吧。
近期操作难度比较大。
注意控制亏钱的比例。
