市场概要：
昨晚美股回调，原油反弹，今早原油在盘中不断波动，所以量化的情绪也是时而好转时而悲观，给市场造成高频的的震荡波动。跷跷板一会上一会下，琢磨不定。
盘面上，因为美股回调和原油反弹，市场总体还是延续调整态势为主。全天最强的是半导体材料（光刻胶、工业气体、硅片和半导体上游各种环节中的各种材料），然后是科技上游金属，包括了磷化工、氟化工等。另外就是半导体设备、华为昇腾等。光通信昨晚有利好，今天冲高回落，午后新易盛被小作文影响，一度跳水回调拖累整个光通信板块也跟着回落回调。
领跌板块这边今天是AI应用、华为鸿蒙、光纤等；然后就是各种老登板块，旅游、工程机械等领跌；午后锂矿、机器人有一定拉升。
总之，反弹还是靠量化读取消息面语料后做的拉升为主，没有消息刺激的板块则多是回调。再一个就是银行、石油与科技的跷跷板。还是混沌格局。
当然，重点其实还是涨价逻辑，今天领涨的板块其实也还是涨价预期带来的反弹。半导体材料都是涨价预期，半导体设备是SK海力士的多家设备供应商提出涨价要求；科技上游金属也是因为钨、钽、锗、钼等小金属近期持续涨价；所以这里还是要重视涨价逻辑的方向。
半导体材料和设备板块再度爆发，光刻机、工业气体、硅片、先进封装等方向领涨，华特气体、炬光科技、江丰电子、康强电子等多股涨停；化工板块跟随走强，氟化工、磷化工概念涨幅居前，兴福电子、六国化工等涨停；小金属板块盘中冲高，翔鹭钨业、章源钨业等涨停；
至于明天，A股盘后美股股指期货开始反弹，原油也跳水翻绿了，如果今晚能够延续，那么明天A股就该反弹了，有反弹的话重点看涨价逻辑和光电芯片概念，毕竟昨晚利好今天没有走出好的表现。
板块梳理：
半导体材料；江丰电子、兴福电子、和林微纳20cm涨停，雅克科技10cm涨停；然后中船特气、聚合材料、鼎龙股份等大涨。上游都是复制AI硬件材料的涨价预期。也带动了半导体设备板块，后续继续看好。
光通信；“小作文”称新易盛由于缺物料导致二季度的环比增长不多。于是新易盛大跌，带坏光通信板块。盘后券商出来辟谣，称公司物料方面持续改进，二季度有明显改善，预计二季度业绩也将有明显改善；进入下半年后，得益于公司供应链的持续努力，预计物料影响会进一步降低。另外今天走强的基本是上游材料，云南锗业涨停。明天要是原油走低，预期光通信会有一个反弹。
PCB上游材料，走势还是可以的，宏和科技顶着大幅减持的利空继续大涨；然后陶瓷粉这边旭日电子涨停；陶瓷载板的科翔股份大涨，再其他的就是福晶科技、泰晶科技、石英股份等也小有反弹；盘中其实一度大涨，但最终还是被新易盛的回调影响到了。后续继续看好PCB上游涨价逻辑。
好了，最近很忙，就刹车于此吧。
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