AI算力再爆重磅利好！
光纤天价签约、预制棒暴涨、存储涨价，三大主线同步起飞。
行业利好接连落地，6月8日亚马逊官宣与康宁达成数十亿美元长期合作，大批量采购光纤、光缆配套全美数据中心扩建项目。
叠加黄仁勋公开表态力挺先进互连技术、A2类光纤预制棒暴涨550%、车规级存储三月涨幅达180%。
多重信号印证：本轮涨价并非短期炒作，而是AI算力需求暴增、行业产能滞后引发的结构性行情，长景气周期已经开启。
下文盘点CPO、光纤、存储三合一优质龙头。
天孚通信：CPO光器件核心龙头
1.6T高端光引擎已实现规模化量产，旗下FAU光纤阵列、ELS外置光源稳定供货全球头部厂商。同步布局高速互联器件，为AI服务器存储带宽升级提供全套配套组件。
中际旭创：全球光模块行业标杆
CPO产品顺利通过云厂商认证，可为英伟达交换机供应光纤阵列单元。800G与1.6T光模块批量交付，同时配套高速互联模组，打通算力与存储数据传输壁垒。
亨通光电：全球第四大光纤供应商
算力专用超低损耗多芯光纤已量产落地。对外参股熹联光芯、联合创办星钥光子，深耕硅光芯片与CPO产业化；同时布局高纯石英材料，切入存储芯片光刻封装环节。
烽火通信：全产业链光通信龙头
800G级别CPO硅光网卡成功量产，自主发布51.2T国产化NPO交换机。独家实现空芯光纤规模化商用，依托自研高速光芯片，全方位赋能算力服务器存储互联业务。
华工科技：技术迭代速度行业领先
1.6T光模块已批量出货，首发12.8T XPO全新互连方案。上游具备光纤预制棒自研自产能力，子公司激光装备成功打入长江存储、长鑫存储两大本土存储巨头供应链。
中天科技：国内四大光纤头部企业之一
斩获15.18亿元数据中心专用MPO光纤跳线大额订单。积极布局薄膜铌酸锂、硅光两大前沿技术，1.6T硅光模块已送样客户测试，同时配套存储芯片外围传输元器件。
永鼎股份：光纤全产业链一体化厂商
从光棒制备到光缆出货全覆盖。旗下1.6T CPO光模块通过英伟达官方认证，顺利切入北美云厂商供应链；专用CPO连接光纤已进入小批量投产阶段。
深科技：三合一复合型标的
业务覆盖光通信、CPO、存储三大赛道。参股昂纳科技布局高端光通信产品，HBM3存储芯片实现规模化量产，光纤产品专注机房布线，全方位适配算力基建需求。
博敏电子：封装基板细分龙头
主营400G/800G光模块专用PCB板，HBM配套基板已送样多家CPO企业验证。同时供应光纤基座零部件与存储封装基板，深度绑定上下游优质客户。
佰维存储：存储封测+光电封装双轮驱动
自研OEC光电共封装技术，联合海光芯开展CPO封装代工业务。HBM封测产线已完成扩容，配套高速光纤连接组件，精准适配光电共封装传输场景。
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