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没行情,那就闲聊

  • 2026-11-03 08:16:32
没行情,那就闲聊
外围：
先关注下世界杯：
   这世界就是个巨大的草台班子
   每当老美态度缓和，爱泼斯坦的消息就开始如影随形。
   这就很有趣，老特是不是有什么把柄在以爹手上
   不出所料，5月份CPI爆表。加息预期不断增加。
   欧洲先加为尽。
   要说老美加息的可能性，个人觉得概率不大。退一步即使加，充其量加个25个基点已经到顶。
   美联邦目前一年期3.75%的利率已经够它喝一壶，中东的仗也已经打不下去，油价上涨已经开始承压。
   但这种短期对市场造成的影响还不小。
   比如韩棒子，周一到周三，不是涨到熔断，就是跌到熔断~~周五指数最高又是涨幅达到8.6%。
A股市场：
   对A股的影响也同样不小。看似一周收了5根红线，但一看个股，尤其科技股，跌到不忍直视。
   周一甚为可惜，距离3902点的缺口仅有一步之遥，又被资金拉了上去。
   周五成交量放量到3.2万亿，上涨大涨1.12%。行情见底开始反转了吗？不见得。
先说好的：
   行情最近稍微走震荡，市场上“科技泡沫、金融危机”的消息不在少数。
   包括像这些所谓的知名经济学家。
   跟他们比，我们属于小虾米，没有资格评论。
   但作为知名的公众人物，看完他们的文章、听完他们的讲述，基本都是在谈感觉。看不到去科技公司调研的信息，讲不出产业目前的发展现状，订单如何，也听不出缜密的逻辑与基于数据分析的判断。基本都是：制造焦虑在吸粉...
   说话有点难听，但情况就是这么个情况。
   季老师的自信来自于这里。A股历史上任何一次大顶，从来没有在消息层还在大规模发利好、发出支持的信号而结束。相反这是继续向上的特征。
   刚才聊的是“道”，这会儿我们再聊聊“术”。
   个把月前，我在文章中经常念经：“无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人”。
   “未悟真经”是什么？天天只盯着股价/基金净值是涨了还是跌了。
   这个“根”是什么？那就要理解A股存在的意义是什么？其中最重要一项：解决科技公司的融资问题。
   如果说现在行情就结束，那么请问：以上这些公司还如何IPO？上市就破发？
   以上这还是其中一部分。
   另外，上期我也有提过，科技如果说泡沫结束，那么不发展科技，接下来发展什么？
   发展白酒？酱油？免税？牙科？还是努力去制造更多的近视眼，来大力发展眼科？
   未来老美有科技七巨头、SPACE星链...我们拿以上这些和它PK？
   和以上那些所谓的经济学家相比，给大家看看真正的牛人在干吗：
   巴老爷子，一位对金融危机如此敏感的人，最新数据：手持现金3974亿美元。
   近几年唯二重仓的的两只股，一只西方石油；一只以266亿美元重仓谷歌（将苹果都降到了只留底仓），而且还是在谷歌股价涨到了天上时开始重仓（篮筐部分）；
   亚洲投资大神，小日子的孙正义（投资阿里6000万美元，去年清仓获利约6200亿人民币），月初以750亿欧元梭哈数据中心。
   章盟主就不说了，以前说过，3月底31亿人民币重仓北方稀土（稀土也属于科技的分支）...
   聊了这么多，还是那句话：身高1米8、体重100斤的大瘦子，刚吃了2块肥肉，就担心他肥胖？
   当然，虽然不看好传统消费。像这样的可以参考。
   投资界另一位大佬--段永平，在最近底部重仓泡泡玛特，持股市值已经达到144亿港元。
   对于我们这种80后的老人是完全看不懂的。一个破娃娃，能卖到成千甚至过万...实在无法理解！
   但是段总的投资逻辑是非常认同与由衷佩服！他投的是未来年轻人的消费观念。   
聊完好的，再聊点不好的：
1.世界杯魔咒叠加老美CPI爆表。过往的数据也表明，世界杯魔咒不可怕，可怕的是又叠加什么其他事件。6月份甚至7月上旬，不要指望有多大的行情。投资反着买，别墅靠大海！
2.然后又叠加这道3902的缺口。你说它有什么技术含量？零蛋技术。但没办法，资金认这玩意，不补不放心，不补不敢重仓，你这么想，他这么想...然后你不进，他不进，到最后增量资金就要出问题。
   既然如此，那最近就不要怕卖飞，安安心心的等把它补掉再加不迟。
   另外，这个事情也造成了科技方向的资金，一部分开始按规定撤了回去，也在一定程度上导致了最近的回调。
   短期看是利空，中长期看是大利好，消息层的呵护之意明显得不能再明显。
   通俗点讲：你们不要再抱团，让科技牛慢慢走，走的稳一些，走的长一些。不要再让2021年的那一幕抱团再次上演。
小结一下：
1.针对本轮的科技牛，大家把心放肚子里。与其看网上各种负面消息，不如盯着消息层，如果是支持，结果是什么？如果是防止科技过热、防止泡沫、降低印花税...结果又是什么？其他的都忽略。
2.世界杯结束前不操作不算错。持有就好，仓位不要重。好饭不怕晚。
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