昨晚亿纬锂能打响了中报预告第一枪；
今天市场也是给出很正面的反馈，大涨14%；
我们还记得今年4月份的时候一季报的业绩行情，有业绩预期的个股早早就启动了，业绩超预期的狠狠的涨了一波；而业绩爆雷的则狠狠的跌了一波；
市场的炒作除了要听动人的故事之外，还需要看到真实的业绩落地；业绩无疑是最硬核的逻辑。
过了6月份，7月又即将进入到中报密集的披露期，甚至昨晚就开始有公司发预增公告了，市场就是这么的卷，没办法。
所以，从6月中旬开始，就进入了中报的布局期；
这次大盘的节奏其实是很“配合”，5月底到6月中，基本走出了一波震荡调整的行情，这为中报的布局提供了很好的机会。
我们在5月底制定的策略是，6月份休息，但其实还有一个重要的任务，就是逢低布局；
因为休息不是目的，降低仓位、保住利润，腾出资金布局下一个行情，才是目的。
那么，6月份市场的低点是否已经出现了？
大概率是的。
首先，是外围因素。这次调整很大程度是受到美股、亚太市场情绪影响、加上大A的资金有兑现需求的共振。
目前看，能够影响美元加息、海峡扰动的因素已经边际改善了，大概率不存在进一步的恶化条件。更重要的是，美股的AI其实比我们还要崩不起。
其次，我们自身的市场，6月份的下跌调整风险得到了一次释放，当然有没有完全出清风险倒不好说，起码跌了、也跌不动了。
这一次的回档、调整本身就是挺意外的，所以调整结束可能也是会超出大家的意料。
所以，7-8月的中报业绩行情，可能是下半年最值得布局的行情了。
那么，哪些方向值得关注呢？这是最重要的。
首先可以排除的是老登们，因为硅基世界在通胀、碳基世界在tong缩。
最近几乎AI算力链的全环节，或多或少都出现了缺口、涨价；
所以中报业绩增长最确定、最有可能超预期的，大概率还是在今年就开始涨价的AI算力链：
AI硬件的上游材料、半导体和封装、CPO、存储、算力租赁等；
另外一条线还是新能源，昨晚公告预增的亿纬锂能也预示着锂电上下游在Q2的景气度，环比Q1进一步提升。而下半年又是新能源车、储能在一年中的旺季。
具体就不展开了。
另外一个值得关注的方向是涨价方向，目前已成为很强的领涨主线。
但是需要对产业信息有很好的把握能力，并形成自己的分析和跟踪。
6月16日收集的涨价信息仅供参考。
