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一边倒的牛市
三大指数全线上涨，今天有两个4100点，沪指4108点，创业板4167点，都在说创业板的点位超过沪指时，就是大跌的开始，用到个股上确实是这样的，盘面超过3700家个股待涨啊
截止收盘，上证指数涨0.40%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.56%，科创50指数涨4.69%，今天情绪指标中等，达56点
今天最强的依然是AI硬件产业链
像PCB、芯片、电子元器件等方向集体走强，反观影视、旅游、地产、煤炭、钢铁、白酒这些传统板块，继续成为资金流出的重灾区，这剧情我都写麻了
当然，疯狂拉科技，也不是大A独有的
今天午后日韩股市同样明显走强，尤其韩国市场，在监管收紧杠杆的背景下，资金依然不断向科技板块集中，两边指数都在突破新高
很多人所期待的科技抱团瓦解，不仅没有结束，反而出现了进一步加速的现象
今晚还有件事，美联储新任主席凯文·沃什将召开任内首次政策新闻发布会
之前我们就说过会议几乎没有悬念，市场普遍预期利率将维持在3.5%至3.75%区间不变
真正值得关注的是沃什想说什么话，想表达什么看法，是鹰派还是鸽派，下半年科技还能持续多久，就看这个了
这些结果我们就只能等今晚过后再说了
板块上，赚钱效应主要集中以下
①玻璃基板封装
消息面上，6月17日，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段
我整理几个关键时间节点
英特尔改造美国工厂打造全球首个玻璃基板量产基地，2026年推出成熟封装样品、2027年大规模释放产能
台积电搭建CoPoS玻璃基板试产线，预计2-3年实现规模化量产
三星联合住友化学布局核心材料，2027年后启动量产
国内面板龙头2026年5月与康宁签署合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、光互连等核心领域深度合作，加速玻璃基板技术攻关与产业化落地
一句话概括，如果说过去AI竞争拼的是先进制程，那么未来几年，先进封装和新材料就是新的主战场
谁能解决，谁就有机会承接下一轮算力升级红利
相关概念：电子纸概念涨幅4.16%、先进封装概念涨幅3.90%
相关指数：中证半导体材料设备主题指数，当前估值为158.60PE，估值百分位为100.00%
相关基金：半导体设备ETF
②航天
消息面上，6月17日，SpaceX周二连续第三个交易日上涨，超过亚马逊成为全球市值第五大公司。SpaceX股价收涨4.8%，推动其市值升至2.65万亿美元，较亚马逊高出约80亿美元
这种情绪宣泄，其实在博弈一个逻辑
过去二十年，全球市值最高的公司几乎都掌握着某种基础设施
比如微软掌握了软件基础设施，亚马逊掌握云计算基础设施，英伟达掌握AI算力基础设施，SpaceX则对应太空基础设施
当然，这也是SpaceX最具争议的地方
因为拿市盈率、利润增速这些传统指标去套它的星辰大海，很难衡量它现在到底贵不贵，相信的人觉得它是下一个时代的基础设施，不相信的人则认为估值已经透支太远，这个就看个人，我们只需要知道中美会有联动就行了
相关概念：卫星导航概念涨幅0.84%、航空发动机概念涨幅0.56%
相关指数：国证商用卫星通信产业指数，当前估值为366.46PE，估值百分位为83.33%
相关基金：卫星ETF
最后，更新一下股债收益差情况吧
当前市场股债收益差是5.08%，百分位47.1%，意味着当前整体市场的性价比要比47.1%的时候要高，持有权益类资产的性价比适中
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
本文章所载内容和数据仅提供投资者参考之用，不保证其内容的准确性、完整性，不构成投资建议。文中观点来自金牌投顾(王靖夫S0890622100004)。
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