今日市场低开高走，创业板指、深成指均涨超1%，科创50指数涨超4.5%，超3700只个股下跌，最近的行情真是转性了，从很少看到A股在节前走的这么硬气，虽然是普跌，但是亏钱效应并不大，而头部赚钱效应又极度的加强了，目前创业板指与科创50指数均已逼近前高附近，能否带量突破前期套牢盘，是衡量行情强弱的关键，说一千道一万，其实还是跟着外盘映射在走，只要今晚美联储议息会议没大问题，周四大概率会有不少资金去博弈端午3天小长假，美联储那要是出了问题，节前就不建议上仓位了，所以等结果就好。
板块方面，市场延续较为极致的分化格局，半导体产业链全线爆发，存储芯片、半导体设备方向领涨，最强的依然是PCB，虽然有所分化，但连续高潮之后还有这样的表现本身就已经超预期了，目前上涨主要还是集中在上游，中游的制造环节虽然涨幅也不错但还是相对偏弱，涨价具有滞后性，下半年中游可能会更强一些。玻璃基板概念再度走强，它反映了市场对AI硬件投资逻辑的迭代。AI需求结构正从单纯的GPU算力向更广泛的基础硬件扩散，资金开始拆解产业链，寻找有涨价逻辑、有订单支撑、有技术迭代的细分环节。所以光互联、MLCC、存储等均有所表现，其他方向整体看点不是太大，增量资金已经在科技内部形成良性轮动，只要板块未出现集体资金出逃、负反馈扩散信号，科技细分人气龙头仍具备震荡上行基础，可持续跟踪标的资金与情绪反馈变化。
策略上，无论资金如何分流，最终还是要会回流科技，那就直接抛弃杂音，聚焦核心科技就完事了，当下科技就是围绕两个：紧缺涨价、新技术，其实就是复制当年新能源的那一套玩法，没啥新鲜的，多点耐心少点浮躁就好，祝大家明天顺利收官。
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