现在是长鑫上市前的预热行情+国产算力观点

今天科技股继续上涨，老登板块集中地保险、电力、券商、银行纷纷放量杀跌，情绪宣泄。

半导体设备板块开盘小幅分歧之后开始拉升，尤其是长鑫映射股大幅领涨，兆易创新、精智达；尤其是长鑫影子股精智达在小非清仓式减持的情况下走的强势无比。

国产算力在寒武纪的带领下大涨，催化因素是国产算力芯片涨价，海光、盛科、芯原这些国产算力标签股大涨。

还有进入海外链的mlcc上游的粉体、电极延续昨日的大涨；

下午还有一则新闻，由于缺钨，住友将开始停售相关制品，钨粉、六氟化钨几个标签股拉升。

港股恒科流动性除了问题，但大模型智谱是真猛，美国anthropic估值万亿美元，智谱才过一千亿美元，能力差距也没像估值表现的那么大。智谱或许是anthropic上市前最好的大模型标的

科技行情持续延续，无时无刻在提醒投资者，长鑫下个月要上市了，要见证5万亿市值的中国大陆科技龙头了（除了台积电）。

【东吴计算机】国产算力发生了哪些变化-0618  

从上周开始，我们持续强call国产算力。除了因为国产算力趋势毋庸置疑，也因为产业实际发生了重大变化。 

 1国产算力供不应求，头部厂商已有涨价趋势，且我们认为涨价趋势将持续 

 2国产芯片厂收入利润持续增长  

3今年下半年，头部几家的新产品即将回片出货，性能提升一大截 

 4互联网大厂加量采购国产卡  # 还是一直看好的标的「海光信息、寒武纪、禾盛新材、恒铭达（昇腾重点标的）、中科曙光、沐曦股份」

⚡️国产算力：虽迟但到  

0️⃣虽然最近被当作海外算力和半导体设备后的补涨品种，#但是国产算力产业链也在持续进展中、我们也看好q3拉开序幕的国产算力行情，伴随而来的是各家厂商密集的订单和回片催化  -还有下周6.23字节的大会，也是个国产算力的关注焦点  

1️⃣寒武纪：大票的首选龙头 - 大家都在关注着q2业绩的数字，但是27年互联网需求的爆发，以及供应链良率的提升也同样可期  

2️⃣海光：CPU+GPU的核心卡位 -海光在几家互联网侧的进度也很快速，下半年的放量会加快  

3️⃣天数智芯：字节链弹性标的 - 核心关注还是字节订单的下发进度，昨天的5w卡新闻也只是刚刚开始。#供给方面看天垓300的回片进度，也即将会有突破 -   曾经440e港币的天数，现在也已经做到1500e了  

4️⃣盛科通信：互联的通胀会快于计算 - 下半年超节点渗透率和招标会加速，scale up和scale out的通胀会快于计算，公司的核心价位还是很明显。最近的互联网订单也很多