美伊谈判内容越来越清晰，越来越透露出中东和平曙光到来了，但美股走势再度劈叉，美道指在金融股上涨带领下，走出小幅上涨走势，美纳指则在大型科技股大幅回落拖累下，走出大幅回落走势，但代表硬核科技的芯片股则多数上涨，存储一哥美G科技大涨7%。
美股之所以未续强势，美科技股之所以走弱，原因就是美元指数继续走高，突破101，美债收益率集体大幅上涨，2年期国债收益率上涨5.31个基点，3年期国债收益率上涨5.36个基点，5年期国债收益率上涨5.86个基点，10年年期国债收益率上涨5.55个基点，30年期国债收益率上涨4.97个基点。
美元指数持续走高，美债收益率的集体大幅上涨，这说明市场已将目光从中东局势转向美联储政策，美联储加息与否对与流动性息息相关的美纳指走势影响较大，尽管中东局势缓和，国际原油价格冲虚回落，输入性通胀压力减缓，但在美通胀压力居高难下之际，美联储政策“靴子”依旧高举，这是美股难以走强，美纳指大幅回落的原因所在。
受美股未续强势，美大型科技股回落影响，周二亚太股市未续强势，尽管美硬核科技的芯片股继续上涨，费城半导体指数上涨2.04%，但亚太股市还是出现深幅调整走势，尤其是产业较为单一的韩国综合指数，在存储芯片一哥股价大幅回落拖累下，以下跌9.99%收盘，盘中下跌熔断，日经225指数盘中跌幅超3%。
受美元大幅上涨影响，周一强势的贵金属、小金属，周二走出了大幅回调走势，受美大型科技股回落，亚太股市中的电子、芯片股的大幅回落走势影响，周二A股中的PCB概念、CPO概念、华为概念大幅回落，加之美SpaceX股价大幅回落，让A股商业航天股大幅回落，周二创业板低开低走、大幅回落，科创板也是走出了低开高走、冲高回落的走势。
尽管周一强势的大金融，周二继续保持强势，尽管A股中的医药股大幅走高，中小市值股重启升势，市场盘口特征也从之前的“二八”现象转为“八二”现象，A股正在实现“高低切”，但作为行情主线的科技股大幅回落，尤其是大市值的硬核科技一哥股走弱，拖累了大盘的走势。
令人欣慰的是，周二沉寂已久的创新药、中药、医疗设备等全线启动，走出逆势大幅上涨走势，一路持续走低的中小市值股逆势走强，市场“八二”现象回归，如我们在周一的文章中所预期，A股市场实现了“高低切”，而周一强势的大金融，除保险外，继续保持相对强势，周二的盘口特征就是“亏了指数不亏钱”。
周一是LPR开启的时间窗口，央行在LPR上继续按兵不动，这意味着LPR已连续13个月保持不变。我们认为，央行之所以在LPR保持不变，原因有二：其一是经济运行平稳，政策从单纯的稳增长，转向与高质量发展并重；其二是美联储政策“鸽”转“鹰”，且有加息预期，为保持人民币汇率稳定，央行才在LPR上按兵不动。
但对于下半年央行的货币政策，我们认为，既不会出现大幅宽松局面，更不会收紧，而是继续保持适度宽松的基调，降准降息的预期依旧存在，在全球有可能紧缩之际，美联储有可能加息之际，为稳汇率，降息概率小，降准或许是大概率事件，既保汇率，又保市场流动性适当充裕，但下半年货币政策究竟如何，具有不确定性。
受外盘科技股大幅回落，外盘大幅下跌影响，加之国内货币政策的不确定性，周二在“双创”大幅走低拖累下，尤其是创业板盘中回落超4%，大盘走出了深幅调整走势，4100点盘中一度失守，尾盘失而复得。
尽管周二大盘走出深幅调整走势，但上涨个股家数与下跌家数持平，盘口为“八二”现象，下跌的多为前期股价处于高位的硬核科技股，而上涨的多为前期持续走低，股价处于低位的个股，尤以中小市值股居多，且在大盘大幅回落中实现的，这有利于A股市场信心稳定，有利于A股后市运行。
在外盘硬核科技走弱之际，“双创”短线难以大幅走高，但A股的“高低切”还会继续进行，市场风格因“双创”调整不再漂移，甚至是回归，这有利于A股平稳运行，也有利于A股在新的结构热点带领下，重新走出上涨走势。
对于市场关心的“双创”行情是否结束的问题，我们的观点是，“双创”行情不会结束，高位科技股阶段休整，“双创”行情还会再来，原因就是，AI大潮还未退潮，经济基础没有改变，短调不改趋势。对于阶段而言，我们认为，均衡配置才能抵御外在因素扰动的影响。
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