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0625复盘:继续一九行情

2026-10-23 09:21:12

0625复盘:继续一九行情

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收盘点评与明日思路

简单聊聊，行情继续一九分化，拥抱核心。

最强分支依旧是存储+光纤+pcb+半导体。

存储明牌最强，太极实Y大单一字，大中军兆易创X主升，人气股都跟着水涨船高，德明L佰维存C北京君Z万润kj等都表现很好，虽然节奏上连强2天不好追，但等下分歧依旧可以继续。这块美光闪迪海力士依旧是重要锚定。

光纤次强，也是中报业绩最确定最好的方向。高位几个核心来回交替带队，中天kj永鼎gf通鼎互L亨通光D长飞光X杭电gf等都不错。晚上新增大族激G投建光纤项目，叠加晚上康宁大涨，节点合适看能否出强度走补涨。

最近对新增逻辑市场认可度还是不错的，晚上康宁玻璃基板讨论的也挺多，这块核心一直还是看沃格光D和京东FA。还有这几天半导体也在走主升，昨晚长电kj出先进封装建厂消息，今天也是直接弱转强加速，算个不错的机会，后面可能类似5月那波会反复活跃。板块里还有很多趋势牛股不再赘述。

pcb电子布ccl mlcc等方向也是交替主升，前天电子布涨价，昨晚又出江海和mlcc涨价函。这几天板块都动了，电子布核心还是中G巨石，宏和kj国际复C，中材kj这些。电容江海gf艾华集T海星gf，mlcc风华高K三环集T国瓷材L利和X等。之前提的绕异动玩法，其实在周二释放了一波分歧后都陆续走了出来，风华高L华正新C国际复C等都表现很好。旭光电Z这种没卡住进去了就没办法了。至于昀冢kj又关了进去，还是涨多了，多少会带来点分歧，但问题不大。

还有就是六氟化钨的总龙中船特Q明天出狱，后面中报第一家也是他，短期应该结束不了。板块其实这两天偏震荡调整，后面看看小弟们能不能表现下迎接老大出狱，主要还是看和远气T中巨X这些了，中船应该也能继续再走走的。

还有券S，之前也聊过，当不了大主线，但位置低+业绩好可以当轮动支线看，周一周二连续强2天后，周三调整，今天周四就反包修复了，前排还是长江zq，华安zq的话有长鑫的故事也走的不错，其他就是偏跟风了，后面也是继续轮动的思路。

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