今天的A股又经历了一场惊心动魄的洗礼，面对这样的行情，说实话，很多人会心生恐惧，甚至感到绝望！收盘后不少粉丝都来诉苦，说这行情想赚到钱真的是太难了，甚至都有退出市场的冲动！确实如此，就算是提前做了应对，规避了一些风险，但今天的行情还是忍不住要骂几句的！TMD！狗屎！说归说、骂归骂，冷静一下！海明威在老人与海中说，一个人可以被毁灭，但是不可以被打败！投资是一场修心的旅程，慢慢投资路，深呼吸，一起来研究它、打败它！今天的存储产业链，我们得把三个市场摆在一起看才有意义——它们像一场接力，把同一个“存储超级周期”的股市，传出了三种不同的表情！美股：6/25，美光大涨15.74%、闪迪21.97%，费城半导体上涨3.59%。这是美光炸裂财报（营收414.6亿、毛利率约85%）点燃的存储链狂欢，是这一波情绪最高点。亚太：6/26全线重挫，SK海力-8.36%，三星-5.30%，日经225跌4.15%，台湾加权3.64%。前两天涨的有多猛，今天回吐就有多狠——这是典型的“利好兑现+高位获利了结”的踩踏。A股：今天最诡异的是如果单看指数，感觉基本都是崩的。但细看，佰维4.32%，精智2.3%，北*创1.93，澜起-6.21%，中际-5.25%，长电-3.15%，香浓-1.71%。同一个产业链，同一天，同一个“美光利好”，表现天壤之别。这说明了什么？说明今天的资金不是在“买存储”或“卖存储”，而是在做一道更精细的选择题——筛选谁真正卡在这轮存储涨价最直接收益的位置上。强的都是对应涨价和扩产这两个当下正在发生的，弱的都是隔着一层或者只是扮演经销商的。这就代表着“沾存储就涨”的阶段可能过去了，存储芯片的转折就要开始了。无论今晚美光和闪迪是否上涨下跌，是时候调整调整了！今天表现的最为亮眼，逆势抗跌！根本原因还是涨价的刚性需求，今年已经完成5轮涨价，高端的电子布生产线建设周期需要18-24个月，短期的供给完全跟不上，涨价周期很难中断。行业内只需要看这几个寡头：国复、巨石、中材，他们只要都不倒下，整个板块应该都不会出现大面积的溃败，当然如果去做还是优先考虑核心！本质原因还是6月老美的议息会议，如果美元走强会直接打压国际大宗商品价格，加上AI今天整个产业链的情况并不太好，双重压制下今日受挫严重！但是并没有改变稀缺金属供给的刚性问题！尤其是钨、铟、锗、钽这些和ai挂钩较深的金属！今天的文章只讲这三个，也是老朋友们最关心的问题！其余的方向新粉丝自行留言！写在最后，今天的大跌已经是这轮反弹的重要拐点，已经宣告小幅反弹结束，接下来马上要迎来中季报的集中披露，大家切勿重仓梭哈一只，否则什么低于预期，不符合预期这类词一旦出现，会出现情绪失衡。而且在披露期前大部分主力也会进行反复式诱多，震荡，来完成自己的减仓规避风险的目的，不要上头！即使有抄底机会出现，控制力度！点赞关注好习惯，你们每一分的认可都是我坚持的动力！免责声明：文章仅供参考，不作投资依据！页面信息由福建中讯证券研究有限责任公司，投资顾问(余大维 A0690626040007）进行整理。
