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一.今日复盘数据
三大指数集体收涨，截至收盘，沪指收涨1.16%，深证成指收涨0.19%，创业板指收涨0.54%。生物科技板块全天保持强势，半导体板块盘中反复活跃，化学制药、医疗服务、贵金属等板块涨幅居前。算力硬件概念股大幅回调，玻璃玻纤、能源设备、海运、覆铜板概念股等板块跌幅居前
二.涨T板块
创新药
6月29日557个药品通过医B目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双m录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。广生堂、迈普医学、舒泰神、万邦医药、三生国健、佰仁医疗、海思科、金石亚药、凯莱英、双鹭药业、新华制药、科伦药业、特一药业、太龙药业、誉衡药业、众生药业、济民健康、海南海药、双成药业、亚太药业、康缘药业、津药药业、太极集团、通化东宝等表现活跃，圣诺生物、君实生物、荣昌生物、泓博医药等
功率半导体
央视C经报道指出，功率半导体正迎来超级周期，部分品类订单已排至5个月后。德州仪器、英飞凌、意法半导体相继发布调价函，将新价生效日锁定7月1日，国产厂商扬杰科技、珠海极海半导体等随后全线跟进，全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价，本轮涨价按应用赛道形成差异化体系。银河微电，宏微科技、华润微、新洁能、扬杰科技、立昂微、士兰微、捷捷微电等。
半导体设备
三星和SK海l士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂，设备采购需求持续释放。华海清科、柏诚股份、圣晖集成、赛腾股份、深科技、创元科技、金海通、华亚智能、红板科技，亚翔集成、京仪装备、正帆科技、华峰测控等。
半导体材料
随着晶圆厂扩产持续推进，半导体材料需求保持旺盛。彤程新材、多氟多、兴业股份、沃顿科技、新亚强，鼎龙股份。
半导体硅片
5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。有研硅、神工股份表现活跃，沪硅产业、中晶科技、西安奕材等。
存储芯片
机构观点认为，内存行业正在经历一场由人工智能驱动的根本性结构变革，美光科技最新季度业绩表明，制造专为人工智能优化的存储芯片所需产能是传统计算产品的三到四倍。时空科技、合肥城建，兆易创新等也保持活跃。
电子特气
半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳供应趋紧，产业拉响短缺警报。据行业信息，三星电子每月高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士约600至700吨，供应缺口持续扩大。盘面上，广钢气体、昊华科技、雅克科技、凯美特气、水发燃气、创元科技等，正帆科技、南大光电、金宏气体、华特气体等。
可控核聚变
国家重大k技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收；同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。盘面上，中核科技、中国核建、联创光电、海陆重工、雪人股份、融发核电、百利电气、多浦乐，西部超导、常辅股份、哈焊华通等。
食品饮料
盘面上，东鹏饮料、佳禾食品、百润股份、宏辉果蔬、祥源文旅等品种获得资金关注，会稽山、立高食品、上海家化等。
零售
今年第三批625亿元超长期特别G债支持消费品以旧换新资金已于近日下达，截至6月20日，2026年消费品以旧换新已惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元。中百集团、宁波中百、友阿股份、浙江东日等表现活跃，东百集团、中央商场等也受到板块情绪带动。
液冷
机构预测，2026年数据中心液冷市场规模将达942亿元，2027年增至1478亿元，同比增长56.8%。产业链格局目前较为分散，国内汽零企业凭借汽车热管理经验快速切入，有望提升国产份额。美利信、淳中科技、雪人集团、威派格等表现突出，盾安环境、汉钟精机、浪潮信息等也保持活跃。
玻璃基板
康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，可直接连接光子集成电路与光纤，该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接方案。旗滨集团、宸展光电表现活跃，彩虹股份、凯盛科技、鼎龙股份、五方光电等也受到板块情绪带动。
家电
欧洲地区持续高温，法国紧急下单3万台空调，出口需求激增。盘面上，长虹美菱、惠康科技等品种获得资金关注。
MLCC
机构近期观察到MLCC行业涨价潮加速，认为本轮MLCC周期有望类比2017至2018年的超级景气周期，涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升。洁美科技表现亮眼，国瓷材料、风华高科、三环集团、商络电子等也呈现联动上涨。
游戏
2026年中国国j数码互动娱乐展览会将于7月31日至8月3日在上海新国际博览中心举办，主题定为“与AI同游”，AI+游戏的应用落地预期再度升温。盘面上，完美世界表现活跃，神州泰岳、星辉娱乐、迅游科技、冰川网络等也受到板块情绪带动。
储能
行业数据显示，5月我国逆变器出口达到9.44亿美元，同比增加14%，环比微增1%；1至5月累计出口43.1亿美元，同比增长30%。单价方面，5月平均207美元/个，同比上升47%。分地区看，非洲出口同比大增51%，东南亚增长48%，欧洲和中东也保持稳定增长态势。盘面上，海博思创、德业股份、锦浪科技、阳光电源等品种表现稳健。
三.历史新高
四.龙虎榜机构
五.多次异动/严重异动
六.游资动向
大趋势行情一旦进入普涨加速阶段，后续演绎路径其实高度相似——缩圈。淘汰一批，剩下一批，资金只围着活口转。
难点从来不是判断谁能活下来，而是活下来的这些，到底怎么切入。就像上周谁都知道半导体最强，但具体哪天买、什么位置买，这才是真问题。
关于买点，有个残酷事实：最高点和最低点都是事后看的，当时根本不知道。能做的，只是在当下做该做的。
中途上车，其实就四步：
第一，知道逻辑的那一刻，就是潜在买点。别懊恼为什么没在一个月前知道，交易永远向前看，现在知道现在就是最早。
第二，看清当前趋势处在哪个阶段。启动、发酵、加速、高潮、分歧、退潮，不同阶段对应不同策略。比如设备指数，之前是强趋势发酵中，但已经逐渐明牌了。明牌之后，要么再来一波加速，要么不知不觉就弱了。
第三，先想清楚“要不要买”，再解决“怎么买”。后者简单，前者才是核心。看好半导体，就盯着每一次分歧。上周五科技大跌，半导体是活口，是分歧点；今天盘中指数跳水，PCB、CPO、光纤都走坏了，半导体趋势依然最强，这也是分歧点。分歧点不难找，难的是你敢不敢。
第四，分歧切入，结果交给次日应对。当天只做当天该做的，想太多只会让你不敢动。
科技炒到现在，大家都是屁古决定脑袋——赚到钱的继续看好，没赚到的天天担心见顶。所以，信就做，不信就不做，别盲目听别人的。
量化为什么做得好？因为量化把这句话执行到了极致：分歧跌不动了就买，一致涨不动了就卖，永远顺势。
说到底，这就是个概率游戏，只不过围绕节点赌，胜率更高一些。
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