今天的市场涨跌3054:2364，情绪相比昨天再上一层楼，是好现象
希望七月能够如期开门红📈
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外围近期就两件事
1.美伊多哈会晤，双方谈判的延续，基本是在往好的方向发展
2.周四晚上8点的非农数据，影响后续加息降息预期
外围事件影响的点在美股，A股科技强关联美股科技，所以还是要关注，风险仍旧要放在第一位
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当前科技还是主线。但老登最近还会有穿插机会，因为存在老登公募基金漂移修正的调仓情况
首先看Ai硬件。
PCB上游涨价预期，之前以前有过反馈。这个位置能稳住就好，后续看中报情况
CCL 8月1日部分厂家新价格
电子布，富乔工业7月1日开始二代布跟E布都是新价格
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半导体芯片：半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价
最热的消息还是海力士采购的4000亿韩币的半导体检测设备采购。另外SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
这里利好的半导体检测设备，头部也就是长川。其次材料是靶材，有政策端消息。功率半导体、SOC都有启动迹象
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两个题材方向可以适当关注
商业航天近期催化频繁，有机构直言“击球时刻”已到。7 月国产核心催化（高密度发射 + 行业大会 + 民营火箭回收验证）
国产方向：蓝箭航天IPO状态更新为“已问询”，可回收火箭发射窗口临近
7.5-7 北京国际商业航天产业展，会公布下半年卫星发射计划
海外方向：SpaceX星舰V3七月试飞；
Rocket Lab可复用火箭 8 月首飞
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机器人也开始有催化
明天达沃斯科技峰会召开，对应物理 AI
后天2026上海国际具身智能产业博览会
板块目前已进入左侧底部布局区间，核心催化指向 7 月底特斯拉 Optimus（T 链）量产落地预期
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今天收盘后到晚上发过风险提示公告的 一共67家。这是风险点，也是局部降温信号，不可忽视
越是业绩报表期间越会这样，进入7月持续反复可能是常态，看市场接受度如何
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