科技超跌企稳,短期行情与核心赛道解读

昨天A股整体走势偏弱，三大指数全都收跌，其中沪指下跌0.49%，深成指下跌1.87%，创业板指下跌1.7%。沪深两市总成交额2.56万亿，相比前一天少了176亿的成交量

整体盘面的热点特别分散，没有统一的主线，全市场有3700多只股票都是下跌状态，只有有部分板块走势不错，算力租赁板块逆势上涨，AI服务器板块也表现亮眼，黄金股稳步走高，信息安全板块突然拉升

下跌的板块，人形机器人板块持续调整，锂矿板块整体走弱

昨天韩国股市大跌5.35%，当地主要靠三星和海力士两家企业带动指数，这两只股票昨天跌幅都在6%左右，对比下来，A股科技股受到的外围影响已经变小了，整体跌幅大概在2%左右，这也能看出科技股已经有止跌企稳的迹象了

从七月到现在，科技股整体指数回撤了15%到20%，不少科技个股从高点回落的跌幅甚至超过30%。按照目前的走势来看，短期内科技股很难再出现大幅下跌的情况

而且现在市场里，除了科技股之外，能短线炒作的板块特别少，之前火爆的机器人板块行情转瞬即逝，昨天还在持续大跌调整，所以我个人认为，接下来科技股会迎来反复震荡的行情，会有不少短线机会

目前市场最大的问题，不是大盘指数的涨跌，而是成交量不足，昨天沪指成交量依旧低于1.2万亿，这个成交量水平对行情走势很不利，在成交量没有明显放大、改善之前，大家短线操作一定要控制好仓位，建议保持在三四成，最好不要超过半仓

从技术层面来看，今天大盘的关键支撑位在3958点，压力位在3997点，这两个点位的突破和跌破，是接下来行情走势的关键，目前指数运行在所有均线下方，整体技术走势还是偏弱的

今天重点关注银行股和中国石油的走势，尤其是银行股，对盘面影响很大，简单来说，银行股走强，科技股就容易走弱、大盘指数也很难上涨；银行股走弱，科技股就有机会反弹，大盘指数也会跟着回暖

今日题材的关注点：这里给大家梳理一下国产算力产业链的核心个股，分不同环节整理清楚，方便大家参考关注

首先是晶圆制造环节，一线大厂是华虹宏力；二线优质厂商有华润微、燕东微、惠科股份

然后是算力芯片环节，做国产AI算力芯片的核心个股主要是寒武纪、天数智芯

算力集群和超节点配套方面，超节点核心供应链可以关注航天电器、紫光股份

其中华丰科技是华为超节点的核心配套企业，主要做AI超节点机柜高速背板、线束模组、CPU Socket这些核心配件，同时还布局了光互联连接器等前沿产品

网络交换赛道，盛科通信是国内稀缺的第三方商用交换芯片厂商，产品适配性广，高速芯片研发进度和行业头部同步

锐捷网络的交换机业务销量增长很快，最新中报业绩远超市场预期

紫光股份作为交换机行业龙头，前期股价涨幅滞后，加上公司内部管理优化，后续利好机会比较多

最后是半导体设备环节，做半导体量测检测设备的核心标的是精测电子、中科飞测

最后总结一下：当下行情的核心关键就是成交量，如果后续持续缩量，大家操作上一定要保持谨慎，不要盲目进场

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