一、讲下大盘
周二我A又挨锤，双创指数成了重灾区。正如我们前几天一直强调的，每当指数感觉行的时候往往第二天就会砸一下（正如周一涨，周二跌）。不过当前位置不用过度恐慌，沪指自7月17日踩出左脚，近几天应该会踩出右脚。或许本周就会见底，为啥呢？因为本周美知名科技公司密集披露财报，另外美联储议息，一旦这些重要事件都落地，那市场基本就见底了，师母已呆。而科技大票从前期的抗跌，到现在的开始补跌，等到补跌完其实就差不多见底了。这个阶段，多些耐心，多看少动，等市场企稳。
盘面上，红利走强，行情不好的时候，红利就成了避风港。行情若转好，资金又会逃离红利，追逐弹性板块。染料走强，涨价催化，板块走上行趋势，涨了减减，跌了捡捡。
预判：行情震荡，等待市场企稳。
二、机构观点：染料中间体再度涨价，当前染料行业低库存叠加传统旺季，核心原料还原物供给收紧，涨价行情有望延续
染料中间体再度涨价，据百川盈孚，截至2026年7月28日，大柴旦和信科技有限公司H酸最新出厂报价100000元/吨。
2026年7月，染料行业迎来新一轮调价潮。浙江龙盛、闰土股份两大行业龙头同步发布调价通知，自7月21日起正式执行全新价格体系，全色系再涨价，还原物站稳10万元/吨高位。据卓创资讯数据，截至2026年7月28日，活性黑价格较去年年末上涨30.43%，分散黑涨幅高达51.52%。H酸、对位酯价格较去年年末分别上涨54.32%、27.91%，多个染料品类半年涨幅突破50%。
当前染料行业低库存叠加传统旺季，核心原料还原物供给收紧，涨价行情有望延续。
本轮染料全品类涨价由上游中间体供给刚性收缩主导，叠加纺织传统旺季、行业低库存形成共振，涨价具备强基本面支撑，上涨周期有望延续。H 酸作为活性染料、阳极氧化染料核心原料供给缺口长期存在，成本自上而下顺畅传导，涨价行情有望延续。
相关标的：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其
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