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8 月: AI行情的扩散方向

2026-10-18 05:13:00

8 月: AI行情的扩散方向

● 最看好环节：北美算力链条（光通信、PCB）以约35%的占比成为最受看好的方向，且较5月、6月呈持续上升趋势。
● 次看好环节：国产算力链条、半导体、存储等占比约25%，虽较前两个月略有下降，但仍处于较高关注度区间。
● 新兴关注点：中游软件服务（云服务、网络安全等）和多模态应用（游戏、电商等）在7月的关注度显著提升，分别从6月的低基数跃升至约8%和7%左右，显示出市场对AI应用端和软件层的预期正在升温。
● 相对冷门方向：AI上游材料、数据中心基础设施、AI端侧硬件等环节的关注度在7月均出现不同程度的回落或持平。

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