市场跟踪|周末消息汇总、8月前三天行情回顾

长期来看，真正能长期赚钱的，可能还是掌握客户、算力和分发渠道的云计算公司。

b、市场未来主线

1. AI扩散，包括云计、游戏和核电。云计算直接承接算力需求，游戏则可能通过AI降低制作成本、缩短开发周期，核电则响应算力的能源瓶颈。

2. 人口老龄化，包括创新药、生物科技、连锁药房。

B、8月3、4、5号行情回顾

a、8月3号周一行情回顾--科技联环套，一套又一套

科技绑架指数 + 市场量能持续收缩，所以最近都是题材行情小打小闹，需要等大资金入场选择方向。

题材方面，AIGC方向后续观察持续性（token大降价降成本 + 巨头跑通模式）

电池、光伏、航天等差不多筑底结束，该选择方向了。

b、8月4号周二行情回顾

指数已经在底部磨了一段时间了，差不多该选择方向了

1、今天科技修复无回落【叠加今晚美股高开】，明天科技若高开还是先手盛宴，因套牢盘太重，看后续分歧后走出来的方向，且必须放量。

2、涨是光先涨，然后再是半导体；跌也是光先跌，在是半导体；现在修复也是光先修复，那后续博弈半导体是否更有性价比？

3、今天盘面AIGC和硬件跷跷板明显【主要还是因为量能不够】

4、连续三天涨多跌少，重点看分歧时什么走出来

c、8月5号周三行情回顾

受光模块负面消息影响，指数低开，后转修复，半导体最为强势

1、以中际旭创为代表的海外链竞价严重负反馈，与之对比的是云南锗业涨停开。

说明资金想要引导到国产链和反制题材，国产半导体堆量上涨。

2、但在科技修复的前提下，情绪高标仍旧天天红，尾盘也在抢筹敌对避险题材

说明对科技修复的持续性存疑，目前仍看超跌反抽，磨底还需要时间。

3、放量大阳有了，但目前还没有哪条线特别强，通过一次分歧还要再筛选一次。

4、①预计明天走一个小调整

②“机构通过第二波解套后，科技很有可能不会存在第三波了，第二波一定要牢记离场原则。”