行业评述展望 | 2025年有机废气治理行业评述和2026年发展展望

导读：为及时反映生态环保产业过往一年的发展动态，预测新一年的发展趋势，我会组织各分支机构编写了《2025年行业评述和2026年发展展望》，供环保企事业单位、专家和管理者参考。本文为《2025年有机废气治理行业评述和2026年发展展望》，作者为中国环境保护产业协会废气净化专业委员会王喜芹、李京芬、栾志强、郝郑平。

1.主要政策

（1）政策法规

2025年《国家污染防治技术指导目录》正式发布。其中，生物法恶臭气体治理技术、低温吸收-孔径级配材料吸附油气净化技术、冷凝-吸附-催化油气回收净化技术、官能团接枝改性纤维净化恶臭气体技术被列为鼓励类VOCs治理技术；低效类治理技术首次被纳入目录，其中VOCs洗涤吸收净化技术（排除范围：水溶性或有酸碱反应性的 VOCs 处理），VOCs 光催化及其组合净化技术（排除范围：恶臭异味治理）、VOCs 低温等离子体及其组合净化技术（排除范围：恶臭异味治理）、VOCs 光解（光氧化）及其组合净化技术（排除范围：恶臭异味治理）等4项技术被列为低效VOCs治理技术。

2025年10月，第十四届全国人民代表大会常务委员会对《中华人民共和国环境保护税法》作出修订，将挥发性有机物（VOCs）税收范围从原先的18种应税污染物扩至所有VOCs，并将以“先试点、再推广”的方式逐步落地。应根据挥发性有机物的特点合理设定征税范围和税额幅度，完善监测技术和排放量计算方法，加强工作协同，加快推进试点工作。国务院自试点实施办法施行之日起五年内，就征收挥发性有机物环境保护税试点情况向全国人民代表大会常务委员会报告，并提出修改法律的建议。在未来治理体系中，VOCs环保税扩容将与排污许可、排污权交易、碳市场等制度形成合力，成为VOCs治理的重要市场化杠杆。

2025年10月，《生态环境监测条例》（国务院令 第820号）发布，这是我国生态环境监测领域首部综合性行政法规，将于2026 年 1 月 1 日起实施。《条例》在政府及其部门开展公共监测、企事业单位依法开展自行监测、监管技术服务机构受委托开展监测服务，以及不同主体的责任义务等方面，设置了严格法律责任，标志着生态环境监测工作步入法治化、规范化的新阶段。

生态环境部正在修订《环境空气质量标准》及相关技术规范，目前已发布征求意见稿，新标准对环境空气质量要求更高，将有利于有机废气治理行业的高质量发展。

（2）标准规范

表1  2025年发布的涉及VOCs污染物的部分

标准规范

2.行业发展

（1）行业整体发展

2025 年中国VOCs治理市场整体保持稳定，项目规模已达到千亿元以上量级。企业业务类型包括治理设备与工程、检/监测设备与服务、咨询与培训、第三方运营服务4大类，其中，治理设备与工程仍是行业主体，占比65%左右；其次是第三方运营业务，占比约17%。行业整体呈现出高度分散的特点，单个龙头企业的规模最大约7亿元左右，龙头企业整体市场占率仍然较低，价格战与垫资现象比较普遍。

目前，国内VOCs治理产业链条基本形成，形成了“材料-装备-服务”全链条发展格局。活性炭、活性炭纤维、沸石分子筛、吸附树脂、氧化催化剂、陶瓷蓄热体等核心净化材料，除部分产品尚需进口外已基本实现国产化；沸石转轮、RTO/RCO、溶剂回收装置、生物净化装置等主流设备制造能力均已达到国际先进水平；“绿岛”集中治理平台共享运维模式快速兴起。

部分企业开始转战国外市场。目前拿到海外订单的多为给国内央企做配套的设备制造企业，以“随船出海”方式嵌入总包项目，真正以自有品牌竞标的民企不到10家。单笔合同金额小，以旋转式吸附装置、RTO/RCO等整机为主。市场主要面对一带一路沿线国家，在价格、性能、效率上有优势，但是也存在合规、业绩、技术差距等问题。VOCs治理装备出海需要过渡到主动投标阶段，目前尚未形成可持续的商业模式。短期看，拿得出“合规认证+海外业绩+本地化服务”三张牌的企业才能拿到规模化订单；中长期必须靠“并购+材料自研+数字运维”把一次性设备收入转化为持续服务收入。

（2）行业突出问题

标准与监管体系还需完善。国家层面上 VOCs 排放标准行业覆盖仍不足，医药、锂电池、新型涂装等领域无专门排放标准；各地方标准仍存在较大差异，同一工艺在不同省份执行浓度差距 3~5 倍。监测方法不统一，非甲烷总烃（NMHC）在线监测受湿度、氧含量干扰，数据可比性差，影响执法与碳核算精度。

行业盈利与可持续问题。最低价中标问题仍普遍存在，垫资项目占比较大，应收账款周期拉长至 8~12 个月，中小企业平均净利润率低至5%以下，研发投入不足，恶性循环加剧。

工艺选型与安全风险。部分吸附、燃烧类治理项目由于设计、建设和运行不规范导致效率低下。部分行业盲目上马焚烧类设备，对含卤素、含硅废气未做有效预处理，导致设备腐蚀、蓄热陶瓷堵塞，安全事故风险增加。

中小微污染源仍是短板，缺乏经济可行的低成本治理设备。

材料与装备质量参差不齐。活性炭市场混乱，抽检显示大部分市售蜂窝炭碘值低于550mg/g，远低于≥800mg/g的推荐值；85%企业活性炭更换周期普遍大于6 个月，现场存在装填量不足、风量不匹配等现象。催化剂、沸石转轮等核心部件进口依存度仍占30%左右，国产催化剂抗中毒能力和使用稳定性还需提高。

3.关键核心技术进展

旋转式一体化溶剂吸附回收装备，以“复合型分子筛转轮”为核心，通过“旋转式吸附-脱附-冷凝-提纯”等组合工艺 , 将整套设备高度集成，安装使用方便高效。该设备目前已经在软包装印刷和涂布等行业的溶剂回收中得到了应用， 溶剂回收效率≥90%。

含氯VOCs蓄热燃烧-催化关键技术与装备，综合净化效率≥99%，热回收效率≥96%，二噁英排放浓度≤0.05ng-TEQ/m3。

热辅助真空脱附冷凝回收技术及装备，处理效率≥99.9%，热回收效率≥99%。

基于功能纤维的恶臭气体净化处理装备，用于市政和工业领域中低浓度极性恶臭污染物处理，处理效率>95%。

目前，我国大气污染防治的方向仍以持续降低PM_2.5浓度为核心，以减少重污染天气为重点，大力推动氮氧化物和VOCs协同减排，推动PM_2.5和臭氧协同控制。《中华人民共和国环境保护税法》修订，后续还会出台具体的实施办法，将对有机废气治理行业的发展产生重大影响，促进企业向被动排放达标转向积极减排。另外，逐步完善监测网络，规范监测机构和监测数据，也有助于促进行业良性发展。

VOCs治理工作重心还是针对重点行业，围绕源头减排、过程严控、末端治理，强化VOCs全流程全环节综合治理。石化、化工、工业涂装、包装印刷、油气储运销等重点传统行业逐渐进入到深度治理阶段，制药、农药、煤化工、焦化等行业也将受到更多关注。涂料等含VOCs产品和原辅料材料制造行业的源头替代要进一步优化。石化化工等行业存在低效产能和老旧设施待出清，无组织排放问题尚未根治。低效失效设施的将继续进行升级改造。

我国有机废气治理已进入“精细化、低碳化、智能化”深水区。政策红利持续、技术迭代加速，但中小污染源低成本治理与绿岛模式完善、材料质量管控、标准统一与监管精准化，仍是行业高质量发展需要解决的核心问题。下一步需要重点突破面向中小企业的模块化、低成本、免（易）维护装备；核心吸附/催化材料国产化与标准化；全过程数字化监管与碳排放协同核算；完善经济激励机制与质量溯源体系等。