行业报告 | 尚普咨询邓新宇:“十五五”餐饮发展趋势前瞻
- 2026-03-03 14:52:54
1月10日下午，“2026中原餐饮新消费论坛暨河南省餐饮食材业协会换届大会”在郑州成功举办。
现场，尚普咨询集团创始合伙人兼CEO邓新宇做了《“十五五”餐饮增长新基点》主题报告。他认为，“十四五”期间餐饮规模突破5万亿大关，随着“十五五”规划明确餐饮行业发展方向，政策托底与市场驱动形成双重利好，行业将迎来新一轮爆发。
“十四五”餐饮行业发展回顾
“十四五” 时期（2021-2025 年），中国餐饮行业历经疫情后复苏重构，完成从规模扩张到高质量发展的关键转型，为 “十五五” 深化升级奠定坚实基础。期间，行业规模稳步攀升，收官之年（2025年）将达 5.8 万亿元，较 2020 年增长 48%，稳固全球第二大餐饮市场地位。业态结构持续优化，连锁化率占比提升，快餐与茶饮成为连锁化主力赛道。餐饮食材市场同步扩容。食材企业以 “大单品” 战略构建供应链优势，地域特色食材通过标准化升级走向全国，全产业链协同格局初步形成。
1.规模跨越，理性增长：行业从疫情中复苏，规模将突破5.8万亿元，进入理性增长阶段。
“十四五”收官之年全年餐饮市场规模将达到5.8万亿元左右，较2020年增长48%，整个十四五期间餐饮规模实现五万亿大关的跨越。
“十四五”期间，餐饮行业市场规模实现历史性突破。2020年受疫情影响行业规模短暂回落，此后逐步复苏，国家统计局数据显示，2025年1-11月全国餐饮收入52245亿元，同比增长3.3%，预计2025年（“十四五”收官之年）全年餐饮市场规模将达到5.8万亿元左右，较2020年增长48%，中国由此稳居全球第二大餐饮市场地位。作为全球第一大餐饮市场的美国，据全美餐馆协会等权威机构预测，其 2025 年餐饮业总销售额预计将突破 1.5 万亿美元大关，继续保持领先地位，中美两大市场共同构成全球餐饮行业的核心增长极。
从具体赛道来看，截至2025年9月，现制饮品和中式正餐的店数量较2024年同期有所增加，其中现制饮品的门店数同比增幅达到5.7%;小吃快餐、烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐、亚洲料理的门店数较2024年同期有所下降。
2.结构分化，连锁集中：消费两极化趋势明显，连锁化率与行业集中度同步提升。
“十四五”期间餐饮企业连锁化与集中度双升，快餐 / 茶饮成头部阵营核心赛道。
近年来，我国餐饮行业的连锁化进程持续加速，连锁化率从2020年的15%稳步上升至2024年的23%，并预计在2025年进一步提升至25%左右。
与此同时，连锁餐饮头部品牌的集中度也在同步强化。数据显示，连锁餐饮行业CR10（前十名品牌的市场份额）已从2021年的25%稳步提升至2025年的30.3%。这标志着行业的竞争格局正从分散走向集中，连锁品牌的竞争早已从“渠道战”升级为“生态战”。
在连锁餐饮的各个细分品类中，快餐和茶饮因具备较高的标准化程度，在规模前10的企业中占据主导地位。
快餐行业以标准化的生产流程、统一的食材配送以及高效的运营模式，能够快速实现门店扩张和品牌复制。2025年蜜雪集团、瑞幸咖啡、茶百道、霸王茶姬、沪上阿姨已在前十中占到五席。海底捞是CR10中唯一的正餐品牌。这一结构清晰地表明，当前连锁化扩张的红利和资本市场的青睐（CR10中除个别外均已主板上市）主要集中在能够快速实现标准化复制与规模扩张的赛道。未来，随着快餐与茶饮的标准化程度进一步加剧，预计头部阵营的品类格局将更为固化。
3.食材升级，全链协同：食材市场深耕标准、品质与功能，“大单品” 与地域特色成亮点，全链协同格局初成。
我国餐饮食材的市场规模不断提升，市场发展潜力持续释放。食材是餐饮的起点，随着我国餐饮业连锁化率不断提升，我国餐饮食材消费告别单纯的规模扩张，转向品质与标准化的深耕细作。
根据中国物流与采购联合会数据显示，我国是全球最大的食材消费市场，食材的产量约占全球的四分之一。我国餐饮食材市场发展潜力不断被挖掘，2025年餐饮食材市场规模有望突破2万亿元。
食材大品类稳盘筑基、细分品类创新增长。肉禽蛋、水产、米面粮油三大基础品类是市场“压舱石”，调味品、果蔬等细分品类则通过创新成为“新增长极”，共同塑造稳中有进的市场生态。
食材企业靠 “大单品” 锁供应链、以 “爆品” 撬市场份额，单品策略让食材品牌从 “跟风” 转向 “领跑”。
为了提高自身供应端的效能，一些食材企业通过“大单品+辅助产品”的策略来构建相对稳定的供应体系。
通过精心打造大单品，食材企业能够更好地满足消费者需求，实现产品差异化，进而扩大市场份额。
地域食材成食材赛道新蓝海：差异化风味破局同质化，标准化升级让 “地方味” 走通全国供应链。
地域食材虽然产量有限、知名度不高，但往往具有独特的风味和营养价值。随着消费者对食材多样性和健康饮食的追求，食材企业积极挖掘这些资源，通过精细加工和市场推广，将地方特色食材推向更广泛的市场。
“十五五” 餐饮行业政策导向
消费趋势与市场预判
“十五五” 规划下餐饮与食材领域政策导向，从 “十四五” 的基础恢复、单点推进转向高质量深耕与系统协同，在扩大内需、食材供给、产业发展、对外开放四大维度实现融合、提质、协同、统筹的升级跃迁。
相较于 “十四五”，十五五规划建议在餐饮与食材相关领域的政策导向呈现“从基础修复到高质量深耕、从单点推进到系统协同”的核心变化。
“十五五” 规划建议在餐饮与食材领域新增四大政策要点，以新质生产力赋能、服务消费精准适配、绿色低碳刚性约束、国际化服务能力建设为核心，推动行业从 “十四五” 的基础布局向更高维度的创新、细分、规范与开放升级。
当前“十四五”收官之际，餐饮消费端已呈现鲜明的结构化变革特征，为十五五市场演化奠定基础。客群分层 + 理念升级，十四五消费变革筑牢十五五餐饮市场演化根基。
“十五五” 中国餐饮市场将实现 5 万亿到 7.5 万亿元的规模跨越，各细分赛道呈现 “整体扩容、差异增长” 的发展特征。
“十五五” 期间，中式正餐借力文旅融合与国潮赋能，小吃快餐凭刚需性价比与成熟供应链，均实现稳步增长；烧烤靠健康化创新与数字化布局，火锅依托供应链升级与口味多元化，迎来快速扩容。四大细分市场均受益于连锁化推进与消费需求升级，其中小吃快餐增速领跑，火锅、烧烤凭借强社交属性成为重要增长极，其中预计2030年烧烤的复合增长率将达到10%。
“十五五” 餐饮区域趋势：下沉增速领跑，东部稳基、中部承接的新走向。
“十五五” 餐饮区域未来增长的核心趋势，是下沉市场的动能持续释放：其消费规模将从2025年的2万亿扩张至2030E的3万亿，消费占比升至37%，是各级城市中增速最快的市场。这一增长趋势的驱动逻辑，是县域消费升级、城镇化下沉带来的需求扩容，叠加东部稳高端供给、中部接产业需求的区域分工优化，共同为下沉市场增长 “松绑”。
后续下沉市场将延续 “规模扩容 + 占比提升” 的双增趋势，逐步成长为餐饮行业未来 5 年的核心增长引擎。
“十五五” 餐饮食材与供应链市场，规模扩容与集中度跃升。
2025-2030E餐饮食材市场规模以10%年复合增速迈向 3.4 万亿，供应链服务 CR5 集中度年增 13.6%，从小散弱格局向头部聚拢。
展望十五五，餐饮行业 K 型分化：高品质与性价比双轨并行，适配多元消费需求。
总结而言，“十五五” 期间餐饮行业政策导向与消费趋势呈现以下核心演化特征：
政策导向升级：“十五五” 告别 “十四五” 的基础修复与单点推进，转向高质量深耕与系统协同，聚焦供需双向驱动、食材提质升级、产业协同及全球化布局，新增新质生产力赋能等核心要点。
消费趋势演化：当前 Z 世代与银发族成核心客群，健康化、理性化消费凸显；十五五客群需求更细分、场景更融合、价值需求更立体，同时呈现 Z 型消费趋势 —— 大众层坚守性价比、品质层追求体验感、小众层热衷个性化，多维度反向驱动行业供给变革。
双向赋能格局：政策为消费升级保驾护航，消费需求引导政策精准落地，二者共同催生餐饮行业全链条价值升级的新增长逻辑。
“十五五” 餐饮企业增长破局之道
相较于 “十四五” 的基础修复，“十五五” 政策更强调高质量深耕与系统协同：从供需双向驱动消费场景创新，到以农业强国推动食材标准化与溯源建设；从健康中国引领产品营养精细化，到数字中国赋能全链路数智化，再到产业协同与全球化布局拓宽增长空间，五大政策领域形成联动发力的新格局。
1.五大政策领域的十五五深化与落地方向——面向新发展阶段，餐饮市场将以场景广度拓空间，以供给精度锚需求，打通内外双循环。
适老餐：银发经济下的刚性消费场景。随着我国 60 岁以上人口规模突破 3.1 亿，“吃饭难、吃好难、吃安全难” 成为独居 / 高龄老人的核心痛点（社区助餐点供给不足、餐品适配性低等），催生适老餐的刚性需求缺口。
2.五大政策领域的十五五深化与落地方向——锚定农业强国目标，食材标准化 + 溯源可视化，筑牢餐饮品质与信任双基石。
十五五农业强国目标下：食材标准化 + 溯源可视化驱动央厨供应链的未来生态重构。
伴随‘食材标准化 + 溯源可视化’的行业变革浪潮，未来央厨供应链将通过以下路径完成生态重构。
3.五大政策领域的十五五深化与落地方向——营养做精，功能做特，健康餐饮赛道细分深耕开新局。
健康餐饮：营养 + 功能驱动下的消费细分与养生热潮。
年轻群体对营养健康食品的关注度持续走高，将进一步推动餐饮品牌向 “功能化 + 便捷化” 升级 —— 壶・茶馆火锅（药膳功能餐）、椿风养身茶饮（草本营养饮）等养生品牌的崛起，正是 “健康 + 场景” 融合的先声，未来这类 “细分功能 + 适配场景” 的品牌将成为赛道主流。
4.五大政策领域的十五五深化与落地方向—— 锚定数字中国战略，全链路数字化 + 供应链智慧化，以新质生产力重塑餐饮食材格局。
全链路数字化驱动餐饮用工与运营效率升级。
“餐饮行业从 “经验驱动”向“数据驱动”转型、实现全链路数字化与供应链智慧化的升级方向已进入加速落地期 ——2025-2030 年中国餐饮全链路数字化渗透率将进入快速增长通道：2025 年行业整体渗透率达 50%（头部连锁已达 85%），到2030年头部连锁渗透率预计突破 95%，行业整体接近 80%、中小商户同步升至 70%。
头部品牌的数字化进程显著快于行业整体，全链路数字化正成为头部餐饮的标配能力，同时带动中小商户加速转型；而数字化工具也正深度渗透后厨、前厅、供应链全场景，推动行业进入 “效率 + 体验” 双升级的新趋势周期。
5.五大政策领域的十五五深化与落地方向——锚定产业协同与对外开放导向，深度绑定 + 本土布局，餐饮双循环格局提速成型。
产业协同 + 本土布局驱动，国际中餐市场加速扩容。
十五五期间受益于“产业协同深化 + 全球布局本土化”政策导向落地，预计国际中餐市场将达到13.8%的年复合增长率，2030 年规模预计突破 6000 亿美元。
十五五政策锚定国家核心战略、释放精准赋能红利，带来餐饮食材行业向全链协同、价值创新、标准化 / 数字化 / 绿色化转型的深度变革，十五五期间企业应当把握以下机遇，实现业绩持续增长：
把握场景融合机遇，布局 “餐饮 + 文旅 / 社区 / 养老” 等多元业态，构建全梯度供给体系，精准适配消费分层与细分需求。
抢抓食材供给升级机遇，深化与农业基地的直供共建，发力标准化食材、地域特色食材与功能性食材研发，筑牢品质根基。
依托数字与新质生产力赋能机遇，推动全链路数字化运营与智慧供应链建设，通过降本增效与体验优化构建竞争壁垒。
借力产业协同与对外开放机遇，深化上下游全链绑定，同步推进国内市场深耕与海外本土化布局，拓展双循环增长空间。
立足健康中国战略机遇，深耕营养精细化与功能化产品创新，覆盖 “一老一小” 等重点群体，抢占健康餐饮赛道先机。
联动全链路各领域冠军企业深度协同，整合品类规划、生产制造、渠道布局、品牌建设等关键环节最优资源，构筑难以复制的综合竞争壁垒。
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