小E之前主业是埋头研究OLED显示技术的苦行僧，年前跟业内大佬聊天才意识到内存涨价的疯狂程度，以及将对2026年手机市场形成的巨大冲击，据说各家终端已经在想招儿应对注定下滑的销量问题。

最近查了不少资料，也跟市场同事请教了一些问题，今天就浅浅整理一下内存涨价对手机行业尤其是显示行业的影响。非专业市场人士，大家看看就好。

内存价格为什么会疯涨？

从需求端来看，AI基础设施对DRAM、HBM和高速NAND的需求急剧增加，于是云巨头和超级计算中心提前采购大量内存来确保供给，这直接推高了内存价格。AI现在的火爆程度远远超过手机行业，服务器内存需求的增长也远超传统手机的消耗，而且为了确保供应，云巨头和超算中心们甚至直接加价存货，毕竟有的是钱 。

而对于内存制造商来说，当然会优先把晶圆产能转向附加值更高的高端内存（DRAM/HBM等），来抓住AI时代的利润，于是导致制程成熟的LPDDR4、LPDDR5X等手机端内存生产能力下降。

即使内存晶圆厂想扩大产能来弥补供不应求的内存缺口，但是由于晶圆厂的建设周期长，很难快速补充这部分产能。

据调研机构Counterpoint最新的数据显示，当前内存市场的行情甚至超越了2018年的历史高点，2025年Q4内存价格上涨40%，预计2026年Q1还将再涨40%–50%，Q2会再上涨约20%。

手机行业受到的直接影响

内存价格上涨就是物料成本的大幅上升。经过这几年的发展，内存已经从约占智能旗舰手机BOM成本的8%~10%，上涨到了10%~20%的地步，由此也能推断出内存涨价对手机行业的影响。这可能会导致手机厂商选择要么涨价，要么缩减手机配置，尤其对于中低端机型来说。但是涨价或缩减配置，就可能进一步导致手机销量下降。总之，终端厂要各显神通来控制成本，具体应对策略就看各家怎么选了。

手机OLED显示行业受到的影响

手机整机成本上涨，厂商就会在其他地方对预算进行缩减，这其中当然包括显示屏。最终可能出现的结果是：

• 与面板厂进行谈判，压缩OLED面板采购成本；

• 延缓采用更高端的OLED技术（比如更高的刷新率和分辨率）；

• 采用低成本的OLED显示方案，比如采用ramless DDIC或者TDDI（也有分析称TDDI并不会造成成本的明显下降）；

• 重整机型配置，比如旗舰机型保留OLED，低端退回LCD（如果真是这样，这下真是LCD党的胜利了）。

供应链上成本是传导的，牵一发而动全身。手机市场出货量下降，面板厂的产能利用率必然受到影响，就会导致面板厂的新产能和扩产计划延后，库存堆积，面板厂可能会加大自身的成本控制力度。

相似的影响也会发生在OLED屏幕的上游材料链（包括蒸镀材料供应商、有机发光材料供应商等），都会进行库存管控，现金流的压力会增加。

而对于OLED显示IC厂商来说，内存价格增加造成的影响不仅会从手机销量的下滑传递过来，IC自身内存成本的上升也会进一步加剧这种影响，各家厂商估计在2026年会采取一些降本措施，说不定会有裁员发生，让本就竞争激烈、利润稀薄的显示IC市场凉意更浓。

当然，我们消费者也会受到影响，相同的价格买不到同等配置的手机，想必都不会开心。。。

下表总结了内存价格上涨对终端用户/OEM/供应商/材料厂的影响，可以看一下。

个人认为，随着AI时代的到来，新技术革新会变得更快，对某些行业的影响也会变得频繁，科技行业和消费者都要做好迎接行业变革和生活变化的准备了。