
作为全球医药产业链的核心环节,化学原料药行业的发展动向一直备受关注。最新数据显示,我国化学原料药行业在规模扩张与结构转型中正步入关键阶段。
一、规模与占比:全球三分之一市场,营收创历史新高
2024年,我国化学原料药规上企业实现营收5783亿元,较2023年增长4.2%,占全国医药工业总营收的22.9%,占比提升0.9个百分点。在全球市场中,中国原料药份额已超过1/3(35.5%),主导地位稳固。
从十年周期看,行业经历“V型”复苏:2016年为阶段性高峰,2019年跌至谷底(营收3804亿元,占比14.5%),2020年起持续回升。这一反弹得益于两大动力:
全球供应链重组:特殊期间印度、欧洲等主要生产基地停产,中国出口填补缺口;
国内集采拉动:化药制剂“以价换量”带动上游原料药需求放量。
在规模扩张的同时,行业盈利水平呈现结构性变化:
利润率持续承压:化学原料药上市公司毛利率从2018年的38.6%降至2024年的29.9%;净利率从2020年14.3%骤降至2024年6.1%,反映集采降价效应已传导至上游。
销售费用大幅优化:销售费用率从13%降至6.1%,体现带量采购模式下渠道费用缩减。
研发创新成为共识:研发费用率从4.3%提升至6.6%,头部企业如九州药业、美诺华、普洛药业等积极向CDMO(合同研发生产组织)转型,延伸价值链。
产业资源高度集中于少数省份,形成了强有力的核心集群。
领先省份:江苏省拥有的原料药企业数量位居全国首位。山东、浙江、四川省紧随其后,企业数量也位居前列。这四个省份合计集聚了全国近四成的原料药企业,构成了产业的基本盘。
沿海经济引擎:除四川外,上述核心省份均为沿海经济发达地区,其中浙江省尤其突出,不仅是企业大省,更是资本高地,聚集了全国三分之一的原料药上市公司,展现了“产业+资本”的双重优势。其下辖的台州市,作为全国唯一的国家级化学原料药出口基地,在全球供应链中地位关键,素有“超级市场”之称。
在核心集群之外,多个省份构成了产业的第二梯队,支撑起全国性的供应网络。
中部地区:湖北、河南、安徽、湖南、江西等省份均拥有相当数量的原料药企业,是产业扩散和内移的重要承接带。
环渤海与东北地区:河北、辽宁、以及北京、天津等直辖市,依托原有的工业基础和科研资源,也形成了区域性产业集群。
华南与西南支点:广东省、吉林省、上海市等,凭借其特定的产业或历史基础,在原料药领域占有一席之地。
总体来看,西部地区原料药企业分布相对稀疏,企业数量较少,青海、新疆、甘肃等省区企业数量极为有限。这既反映了产业对供应链配套、环保容量、物流成本的高度敏感性,也预示着在产业升级和战略布局调整中可能蕴含的发展潜力。
当前原料药行业同时面临外部地缘政治与内部集采政策的双重波动,但创新升级已成为行业共识。相关文件明确要求“打造具有全球竞争力的创新生态”,推动我国从制药大国向制药强国跨越。
核心趋势判断:
利润压力倒逼升级:传统大宗原料药竞争加剧,特色原料药、专利药原料及CDMO将成为企业突围方向;
绿色制造成为门槛:环保要求持续提升,驱动产业技术革新与区域格局优化;
供应链自主可控:在地缘政治背景下,关键原料药的国产化替代进程将加速。
中国原料药行业正从“规模扩张”阶段迈向“质量创新”新周期,未来具有技术沉淀、绿色生产能力和客户协作深度的企业,将在产业价值链中占据更主动位置。
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