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我国涂料行业市场参与者众多，规模以上企业有 2400多家，早已成为全球最大的涂料生产国。但国内市场依然是外资企业占据主导地位，2024年，涂料企业营业收入TOP10 中，外资企业占据七家。当下，建筑涂料产量持续下降，工业涂料产量保持稳健增长，行业发展正处于结构调整阶段。

本文简述国内涂料行业发展概况，并比较日本涂料行业的发展现状。

一、涂料产品介绍

涂料主要由四类原材料组成：以树脂为代表的成膜物质、分散介质、颜填料和助剂。成膜物质系涂料最主要的组成部分，其决定了涂料的基础性能，树脂系成膜物质最主要的种类。

分散介质主要系将成膜物质溶解或分散成均匀状态，便于成膜，常见的分散介质包括溶剂和水。颜填料主要用于着色和改善涂膜性能，具有保护、装饰等功能。助剂则能够改善涂料的某项特定性能。成膜物质、分散介质、颜填料和助剂的选择和配比直接决定涂料性能。

涂料性能通常分为物理性能、化学性能等。涂料物理性能主要包括颜色、光泽度、质感等外观特性，硬度、柔韧性、耐磨性、耐刮擦性等；化学性能主要包括耐候性、耐腐蚀性、耐溶剂性等。

图1：涂料上下游产业链

涂料有多种分类方式：按照固化方式不同，主要分为热固化、UV 固化以及电子束固化涂层材料；按照溶剂种类不同，可以分为溶剂型、水性、高固含、粉末涂层材料。

市场经常按照产品用途分类，如建筑涂料、工业涂料、通用涂料等。建筑涂料主要应用于房屋内外墙、地坪、幕墙等场景，与房地产、基建行业关联性较强。工业涂料则面向工业制品的生产制造环节，覆盖汽车、消费电子、日化品、家电、船舶、集装箱等诸多领域，产品需满足工业制品对防腐、耐磨、耐高温、绝缘等要求。应用于各领域的涂料在产品物理性能、化学性能、外观表现等技术指标方面有显著的差别。

二、涂料行业现状

据中国涂料工业协会统计，2024年，中国涂料行业年产量 3,534万吨，同比下降 1.6%，主营业务收入总额 4,089亿元，同比增长 1.6%。量减价增，这反映出涂料行业正在进行产品结构调整。其中，国内建筑涂料产量 1,240万吨，同比下降 9.3%，其他类涂料产量 2,294万吨，同比增长 3.8%。

2017-2024年，我国涂料行业规模以上企业总产量由约 2,601.3万吨增长至约3,534.1万吨，年均复合增长率为 4.5%。但近三年年均复合增速只有 0.7%，特别是建筑涂料类别，其产量年均增速为 -6.3%。扣除建筑涂料，其他涂料总产量年均增速则为 5.1%，继续呈增长态势，这与国内日化品包材、消费电子及家电、汽车等下游市场发展态势总体保持一致。

图：2021-2024 年我国涂料行业总产量变化

建筑涂料行业与房地产市场发展紧密相关，工程客户即为房地产开发商和建筑工程企业。2024年，国内房屋竣工面积 7.37亿平米，同比下降 27.7%。其中，住宅竣工面积 5.37亿平米，下降了 27.4%。供需结构的失衡，一方面压制着建筑涂料产量增长，另一方面也使得产品价格持续回落。

汽车和消费电子等下游市场的健康发展，工业涂料产量得到提升，对冲了建筑涂料产量延续下行的压力，使得涂料总产量保持相对平稳状态。

汽车涂料市场，2022-2024 年我国汽车产量分别为 2,702万辆、3,016 万辆和3,128万辆，其中，新能源汽车产量从636.2万辆增至 1,171.2万辆，有力地拉动了汽车涂料需求。

3C涂料市场：据湖南松井新材料集团报告显示，2024 年全球3C涂料市场规模达到 74.1亿元，呈稳步扩张的态势。其中，亚太是全球最大的 3C 涂料生产市场，占有大约82%的市场份额，之后是美国和欧洲市场。在高端消费电子领域，涂料市场蕴含巨大潜力。

三、竞争格局

我国涂料行业整体呈现“大行业、小企业”的竞争格局。行业企业数量众多，包含外资品牌和国内品牌，行业梯队层次较为明显，大型外资企业在高端涂料领域更具优势，某些企业母公司为综合型化工集团，市场竞争力更强；国内品牌虽然数量较多，但主要集中在中低端产品，不可避免存在同质化竞争的困境。

根据涂界发布的国内涂料企业营收排行榜，前十位的涂料企业分别是立邦漆中国、PPG中国、福建三棵树、阿克苏诺贝尔、佐敦、宣伟、巴斯夫、湘江涂料、艾仕得和北新建材。其中立邦漆中国营收高达251亿元，国内营收最大的涂料企业是三棵树，为103.2亿元，其次是湘江涂料，营收为 41.47亿元。

如果按企业特征来分类，可分为综合型企业和专业型企业。代表性的综合型企业有：阿克苏诺贝尔、PPG、贝格、耐涂可、精工、帝国、巴斯夫等。它们产品丰富，技术及资金实力强，品牌影响力大。多数企业为专业型企业，大多以某个或少数几个领域为目标市场，专业从事涂料、油墨等某一类别或多类别新型功能涂料的生产经营业务，代表型企业有：艾仕得、湘江关西、卡秀、松井股份等。

据中国涂料企业百强数据，2024年，外资涂料企业在百强榜上有 18家，合计营业收入 813.3亿元，同比增长 21.9%。外资营收占百强企业总收入的 51.5%，与上年度相比，增加 0.7个百分点；它们占国内涂料行业总营收的 19.9%。

本土企业有 82家，其中包含近 10家港澳台企业，营收合计为 766.1亿元，同比下降 0.5%，已经是连续两年下降，占涂料行业总营收的 18.7%。

研究发现：百强涂料企业营收占行业总收入的 38.6%，中外涂料企业上榜数较为稳定，但从营收的增速和占比来看，本土企业竞争力不如外资企业，在环保要求趋严，追求绿色低碳的大背景下，18家外资企业凭借品牌和产品综合优势，营收占比超过 50%，且份额占比近年来呈扩大态势。

国内品牌在建筑涂料市场实现了对外资的部分替代，但在工业涂料领域，国产替代的空间依然较大。高端消费电子等领域对涂料供应商有极高的要求，客户粘性与供应商稳定性使得新进入者难以打破现有的供应链格局。

四、日本涂料产量

2017年后，日本涂料企业在其本土的产量开始逐步减少，从 167.5万吨下降至2024年的 142.6万吨，年均增速为 -2.3%。但在海外的产量持续增长，海外工厂的产量已突破 700万吨。

研究发现：日本涂料企业在海外的产量在过去20多年每年都在大幅增长。2010-2020年间，海外涂料产量年均增速为 13.7%。2021 年海外产量更是大幅攀升至 746.7万吨，接近本土产量的 5倍。截至2023年，以立邦漆为代表的日本企业海外布局已覆盖至 54个国家，当地企业数量达 397家，仍在继续推进积极的海外生产战略。

图：日本涂料企业本土与海外工厂的产量变化

结论

1、我国涂料产业大而不强，虽然企业数量众多，但营收规模位居前列的企业数量少，且差距显著。

2、从行业发展经验来看，我国涂料企业目前正处于整合发展的关键阶段。随着市场竞争的加剧，缺乏核心竞争力的企业将逐步退出市场，预计行业集中度将会加速提升，企业间的并购活动也将更加频繁，通过资源整合，未来国内会诞生综合型涂料企业。

3、绿色、低碳是涂料行业发展的重要趋势。

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