什么情况?给过年行情腾空间 ?等国家队出手

10:11:43【阿里明确“云+AI+芯片”战略，PPU芯片出货已数十万片】

阿里在内部提出一个新概念：通云哥——通义实验室、阿里云和平头哥，即大模型、云计算和芯片三位一体发展，这三个板块被称为阿里AI黄金三角。阿里巴巴集团CEO吴泳铭也参与了这场交流，他说：“云+Al+芯片”是未来实施阿里科技战略当中最重要的三角支撑。未来十年云计算最大的增量和变量都是以AI为核心驱动力带来的变革。软硬件高度一体协调的AI模型，将会是下一代云计算公司的必备武器。据了解，平头哥真武PPU累计出货量已达数十万片，超过寒武纪，在国产GPU厂商中属于第一梯队。一周前，阿里决定支持旗下芯片公司平头哥未来独立上市。阿里正在试图构建自己的AI叙事，它将千问大模型推向开源，押注大生态，为云业务打开增量空间，阿里已经从中得益，云业务营收预期单季度能有30%-40%的增长，每次股价上涨几乎都和AI有关。（晚点LatePost）

【广发电子】闪迪指引大超预期，继续推荐存储和设备

———————————————

1、FY26Q2 ASP环比+31%，收入30亿美金，qoq+35%，毛利率 51%，eps 6.2美金；

2、指引超预期，FY26Q3 预期收入44-48亿美金，毛利率65-67%，eps 12-14美金；

3、数据中心需求：预期FY26数据中心EB增速为60%，相较上季度业绩会指引提升20pct；数据中心领域客户已就26-28年需求与公司沟通，甚至部分客户探讨29-30年需求规划；

4、长协：已敲定一份长协（包含预付款条款），还有数份长协正在推进中；

5、价格，公司认为数据中心市场的涨价，也会对其他市场产生传导效应，目前看到各应市场价格整体呈普涨态势，且涨幅基本持平。

持续推荐：存储设备（中微公司、京仪装备、北方华创、中科飞测、精测电子、拓荆科技、华海清科、富创精密、芯源微等）、存储代工（华润微、晶合集成、燕东微等）、存储芯片（兆易创新、澜起科技、北京君正、聚辰股份、普冉股份等）、存储材料（兴福电子）。

———————————————

广发电子团队

-------------