春季行情下半场开启,2月3日消息梳理!

1，指数上涨51点，收4067，两市成交2.5万亿，4000+上涨。（昨天盘中大跌时特意强调：不要倒在黎明前）

2，美股政企级 AI 与大数据分析软件龙头企业Palantir Technologies，业绩超预期。（今明两年 AI 应用将逐步进入业绩兑现期。）其他AI应用消息汇总：一号文件发布促进人工智能与农业发展相结合；大漂亮风险投资家说低估了Kimi K2.5时刻；“蚂蚁阿福”App下载量冲上苹果商店免费榜第三；月之暗面杨植麟将作为独立大模型创业公司嘉宾出席英伟达GTC；SpaceX宣布收购xAI。3，日经亚洲报道称，两长正启动史上最大规模的扩张计划。（其实咱家比大漂亮的扩产逻辑更强，核心在于先进制程产能缺口更大，利好半导体利好持股者）

云TLF：我们是国内屈指可数、手握充足国产产能保障的企业之一。（说明逻辑芯片代工产能仍偏紧）4，今晚美股看点：AI应用谷歌微涨继续历史新高，Palantir涨6%；芯片代工+CPU英特尔涨3%，存储闪迪涨2%，设备应用材料涨2%，代工台积电微涨逼近历史新高。（今天盘后AMD披露业绩，明天盘后谷歌披露业绩）5，【龙虎榜|航TFZ今日涨停 中国银河证券大连黄河路证券营业部净买入7.56亿元】。（陈XQ并未暂退，柚子们也未休息，是个利好信号）6，A股寒王大跌。（此前多次强调过，算力芯片上市没上市的得有十几家，不稀缺了，都去抱团上游了。翻了 30 多倍，空间有限。总结就一句话：涨太多了。）港股腾X大跌。（感觉是有资金担心，用户最终性能买单，打不过千问或豆包）7，商业航天这边，长征十号发射预期，天龙三号发射预期。（昨天强调过，军军逻辑加强会反推商业航天走强。不过，吹太空光伏我的没看懂，咱家光伏可以出口大漂亮吗？自家的逻辑？）8，黄金期货反弹至4900上方。（昨天强调过：前几天有件大事儿，海外智库评估，咱家均均出手的概率在增加，对黄金和军军+商业航天都有有利支撑）9，地缘：马杜罗被抓时，不少人觉得局势不利，我当时就说：不必高估懂王。（近一个月，韩国、爱尔兰、加拿大、芬兰、英国、乌拉圭接连访华，下月德国也将到访；其中五眼联盟已有三国到访，且均达成实质合作。）

总结：1，继续中线看好AI应用。2，国产算力陆续高抛后留底仓等一季报或gk机量产；稍微关注一下商业航天（固态电池）。3，春季行情上半场是单边上涨的行情，下半场是区间震荡的结构性行情（3900-4200），持续到3中下旬。以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。

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