黄金白银昨日低开震荡后大幅度反弹，主要还是国际金价期货大幅反弹，黄金白银主要是欧美特别是美国金融霸权定价，所以翻手为云覆手为雨的事情很常见，预计国内的黄金股可能还是会受到海外黄金期货的影响。
有色方向上大宗类的品种还是会受到美国定价权的反复折腾，而国内能够定价的稀土、钨、锑、镍等稀缺品种，这次的杀跌幅度明显小于黄金白银等品种，而中国也即将把大宗商品铜纳入到战略储备中，从而支撑了铜的未来预期，所以昨日下午有铜的黄金品种率先反弹，2026年的有色大年我认为依然没有改变，这几天跌下来了反而是低吸的机会。特别是国内定价的小金属品种。
商业航天昨日反弹幅度超出预期，主要是调整了大半年了。其次2月11日长江10号甲又将出港上市回收，所以这也是一个大事件，如果我们能够跑通海上回收，那么也是个巨大的成就，也将大幅度的降低发船的成本，也将快速推进巨量卫星的发射，去年才200多颗卫星上天，如果回收成功，那么今年上千颗卫星上天也很有可能，这也将快速的推进中国的星网和G60星座建设，所以卫星端，发射端也将迎来巨大的爆发机会。
2026年是商业航天之年我不怀疑，连2024年底的机器人大幅杀跌后都迎来了二波上涨，商业航天才完成了第一波。选择调整幅度企稳的品种。近期spaceX相关的品种表现更好些。
昨日因为增值税的原因，作为普通的互联网平台以及游戏类的品种，不再作为高科技企业，我认为这很正常，如果在网络上卖个商品的公司都能叫高科技企业，那么那些在网络上直播卖货的都是高科技了。
所以对于类似阿里巴巴、京东、腾讯之类的平台型企业，如果你没有创新，那么不符合高科技企业，征收25%而不是15%就很正常了。所以昨日腾讯在港股大跌，其他的互联网平台企业包括游戏也迎来了调整，就是这个传闻的影响。
昨日美股迎来了调整，但是美股韧性十足不足畏惧。而美股的存储板块再度大幅震荡上扬，相反A股的存储类品种迎来了3天的大跌，这是因为它们是模组类公司，真正的存储原厂要等到长鑫存储和长江存储上市，到时候大家就买原厂的这些公司就是了。到时候估计也是高定价，也走出类似摩尔线程和沐熙股份这样的高定价后的慢慢熊途也是可能的，但是这些公司有盈利和巨大的存储空间。
AI电力的变压器，昨日终究走出了大涨的行情，这个板块走势趋势，今天就不要追了，耐心等几天后低吸为好。
光模块昨日继续杀跌，连龙头都这样走，主要还是因为之前涨幅太大所致。
