节前最后一周了，简单写写，直接说结论。
介于川普说要把道指在任内干到十万点（比现在的位置翻倍），大家又觉得能宽松了，对流动性最敏感的btc大涨15%，美股周五晚上也是大涨。那么下周大概率A股也有红包行情，积极做多，让提前休息的资金踏空去吧。
板块方面，周五马斯克接受了三小时长采访，全面探讨了地面算力扩张面临的能源瓶颈、轨道数据中心的物理与经济可行性、从硅片到存储的超级晶圆厂制造蓝图、 Optimus 机器人的递归生产逻辑、星舰实现完全重复使用的技术难点，以及在 AI 智能占比超过 99% 的未来，人类意识如何通过“好奇心”与“多样性”在宇宙中延续。
周末各种卖方也在科普太空光伏的前景，感觉这块认知在被逐步接受。
马斯克说:在太空，太阳能电池板的效率大约是地面的五倍，更关键的是你不需要电池储能。我差点穿了另一件衬衫，上面写着“太空里永远阳光灿烂”。事实也确实如此，因为太空没有昼夜循环，没有季节变化，没有云层，也没有大气层。单是大气层就会造成大约 30% 的能量损耗。
因此，同样的太阳能电池板在太空的发电量是地面的五倍。你还省去了为了熬过夜晚而配置昂贵电池的成本。在太空部署实际上要便宜得多。我的预测是，到目前为止，太空将成为部署 AI 最具经济效益的地方，这一天将在 36 个月甚至更短时间内到来，也许只需要 30 个月。
重要部分我划线了，一个是不需要电池储能，一个是太阳能效率在太空的发电量和效率都比地面高5倍，且会在3年内实现太空部署AI成为最经济性的选择。
如果马斯克说的话能实现，那么现在在地面上部署的AI硬件未来可能面临快速折旧。
周末AI方面吵架比较厉害，不光限于光模块和cpo，还有疯狂资本开支占gdp的比重，其实已经来到不低的位置（开始有人对比当年美国铁路的大基建带来后续多年的负担）
按照吵架的方向不去的原则，这块小心点。
周末字节跳动旗下多模态模型Seedance2.0有发酵，推的方向是动态漫，进而开始吹AI应用。但美股软件股都暴跌腰斩了，A股的软件股还在普遍画饼吹牛，感觉怪怪的，应该利空才对。真正利好的只有做大模型和做平台或流量入口的。
刚刚弹出新闻马斯克发帖表示，是时候大规模重返月球了。之前看到的是计划于明年3月实现登月。
美国初创公司Starcloud向FCC申请发射运营一个88000颗卫星组成的星座，以构建一个分布式的、基于太空的 AI训练与云计算平台。
国内也有增量，2月7日，长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。
上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。
然后机器人板块，马斯克的周末访谈也讲了很多，春节还有至少4家机器人企业上春晚，这块也是我月度策略第三看好的方向，上周五已经有所表现，下周也有望加强。
对了，昨晚文章写的马斯克推动北美光伏建设，对国内光伏设备企业肯定是利好，不然最近也不会火急火燎的来华审厂。但对国内光伏其他环节就得两面看了，需求总体提升的情况下，也不会是利空，但肯定逻辑没设备顺。
我靠，刚收到条硬的，设备厂下周被t邀请去北美开会，目前传的有五家，具体这里不展开了。如果是真的，明天要起飞了...
就说这些吧，卡特彼勒线也可以看看，主要逻辑其实也是北美缺电。
