大盘今日横盘震荡，报收小阳十字星；两市成交额2.11万亿，比昨日缩量1439亿。不过，即便大盘波幅变小、股市成交额下跌，但依然不影响股市主线AI应用行情的爆发。唯一的缺点是，股市缩量了，资金只够AI应用表演，光伏、商业航天、化工、有色等热点都喝西北风了。
AI应用在1月中旬被降温后，为何还能爆发第二波？这既有必然性，也有偶然性。必然性在于：人工智能经过两年的发展，上游的算力基础设施已经很完备了，下游的应用迟早会开花结果。下游的应用，不管是腾讯、阿里、字节、百度这些大厂，还是Deepseek、Maus这样的小公司，都在争分夺秒的搞研发，以便在AI时代夺得一席之地。资金、人才、算力都在砸向下游的应用，必然会出现爆款应用。
偶然性在于：今年AI应用行情，第一波是由字节旗下的豆包登录春晚引发的，第二波是由腾讯、阿里的红包点火的，但把行情推到高潮的，又是字节旗下的产品Seedance 2.0引发的。临近春节，资金已经逐渐收兵过春节了，但在这节骨眼，Seedance 2.0火出圈，资金也不得不迎战。这就是偶然性，无数个偶然性就构成了必然性。
但这还不算玩，且不说春晚上豆包会给出什么惊喜，就拿2月中旬Deepseek的升级来说，这是一个潜在的大惊喜。Deepseek自去年1月份问世以来，掀起了人工智能的高潮。在过去的一年里，它对DeepSeek-V3进行了多次升级。这次预计在2月中旬推出下一代旗舰大模型DeepSeek-V4，传闻在内部基准测试中，DeepSeek-V4的表现已经超越了Anthropic的Claude系列和OpenAI的GPT系列。
如果这个传闻是真的，中国在AI大模型领域会成为世界顶尖，AI应用行情还会扩散。在上游的硬件上，我们一直输给美国，但在下游的应用上，已经从抄袭、从追赶，走到超越了。
比如：①在互联网时代，中国只有抄袭美国的份，新浪、网易、搜狐都是在美国的雅虎火了后的照搬。
②在移动互联网时代，中国也是在照搬美国的应用，但在某些方面还是超越了，比如抖音国际，让特朗普瑟瑟发抖。
③在人工智能时代，美国只领先了一年，在2025年Deepseek横空出世时就能掰手腕了。在MATE收购Maus时，中国已经有了超越的苗头。如果DeepSeek-V4真有传闻的那么牛，中国在AI应用上那就是真的超越美国了。
回到股市，AI应用行情由阿里千问概念股扩散到豆包概念股了，春节后有望扩散到Deepseek概念股上。在押宝上，可以优先关注2025年春季表现出色的Deepseek概念股。
