一、盘面

今天满屏都是字节新出的AI视频sd概念，涨的也都是AI应用等相关的。

再加上今天缩量，资金更加集中抱团了，典型的“抢裤子”行情。1~2个热门板块有裤子穿，其它只能眼巴巴看着，半死不活的。

虽然下午轮动到了机器人，但AI的吸血效应太强了，板块没有坚挺撑住，回落下来了。

昨天普涨，今天震荡，明天再洗洗也差不多了，周四是资金出来的最后一个交易日，该跑的都跑了，周五差不多能给机会。

明后两天只要再跌就是买点，然后留意有异动的方向。

为什么我会比较看好今年春节持股呢？

理由其实我昨天也说了，节前“克制”没有大涨，那节后就有空间。

还有几个原因在于：

1、今年春节比较晚，一回来就3月，liang会在即，往往能带动一波行情。

2、川普4月要来，在此之前不会有什么幺蛾子，对行情是好事。

3、这两天缩量比较多，那是因为大佬们都度假休息了，节后资金回来干活，市场会多出很多增量资金，有量就有价。

所以我还是那句话：节前是有必要拿筹码的，但也别太重仓。

拿什么方向？ 已经明牌的就是机器人、AI应用端， 硬件端等。因为春晚预期加上海外的消息刺激。

再说下明天的看法：
行情继续看分歧，板块除非明天AI分化，其他题材才有轮动机会，轮动到谁很难判断。

二、板块

1、AI应用端

字节旗下的See dance 2.0多模态AI大模型刷屏海内外互联网，在See dance 2.0的刺激下，降本增效最直观的影视院线持续走强，核心品种完全不给机会，资金认可度高。

明天是第三天，后排杂毛可能要分歧，龙一估计还会顶。

没有先手的就别碰了，倒是可以看看上游硬件端。

今天资金彻底溢出来了，流到了服务器和数据中心。

感兴趣的看一下捷邦科J。

2、商业航天
缩量行情下的牺牲品，资金去了AI，只能抛弃航天。

消息面：2月10日至12日航警已出，又要开始火箭回收作业了。

今天五部门发布《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》。

其实板块不缺消息催化，所以后边如果应用端分歧，资金大概率有回流的预期，但预期也不用太高，这一波反弹走的不顺畅，还在的基本都是深套在里面的资金，套的不深的基本都没耐心换方向了。

3、算力

字节单日50万亿tokens 消耗里面，豆包6.5w亿，抖音13-14w亿，即梦4.5w亿，多模态占比提升远大于文本，消耗算力的速度也是文本的十倍以上。

伴随春节期间持续营销投流，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。

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