红包行情延续 适宜做T
- 2026-02-10 22:12:18
红包行情延续 适宜做T今日大盘微涨0.13%，成交额2.12万亿，节前最后一周资金活跃度有所降低，符合预期，上涨个股2195家，下跌个股3128家。 
绝对主线是seedance2.0发布后推高的AIGC，经过这两天的短视频和社媒发酵，从产品力上已经折服市场，影视、传媒个股批量涨停。 需要提醒的是，seedance最终受益的只有平台，然而字节、抖音还没有上市，目前市场就是情绪上头后的瞎炒作。静下心想想，所有相关行业其实弊大于利。 现阶段所谓能够通过AI降本增效的，未来都会直接被AI干掉，XX传媒、XX影视、XX文化、XX出版无一例外，护城河是暂时的，极低。未来一定会出现喂进去一部小说，出来一部电影，到时影视行业团灭。 参与情绪炒作要记得及时锁定收益。周一周二还没参与的，建议就别强行上车了，随时熄火。 做投资其实找几个确定性的大主线就好，比如我前期提到的创新商业模式：商业航天；AI算力带来的涨价环节，比如存储、北美电力、CCL上游等板块。因为未来的业绩兑现预期比较确定，所以资金会反复炒作，相对好选股，再通过一些波段做做择时，也就够了，没必要什么火追什么，不可能所有的热点板块、所有的热门股票都能买到、赚到。 我这些年做下来，最大的感触就是守好自己的能力圈，别的地方再吸引人，看看就得了，不参与。如果你心态不好，我建议连看都不要看，尤其是新闻，其实都是旧闻，看多了上头，上头就冲进去，冲进去就接盘，循环往复，金融消费者的标签常年贴在身上，荣耀么？ 聊几个靠谱的吧：存储、北美电力、创新药 存储 存储咱们基本上每天都说，因为在涨价阶段，任何一次回调都是上车的机会。 不要被“新闻”干扰，什么XX拿货价是现货价的1/3，都是啥也不懂的人或者别有用心的人在释放有毒信息。故意混淆合约价和现货价的概念，存储原厂给CSP大厂的是按合约价定价的，华强北卖电脑的给的是现货价，存储大头是B端生意，远比流入C端市场的量大得多，所以现货市场奇货可居涨价利润只是给了中间商，但是中间商货源是不保证的，屯的多就能多赚点儿，这点货卖完也就没了。 以前合约价是说多少就是多少，但是现在情况又发生了改变。三星，海力士，美光最新的合约价也变成了浮动价格追溯结算机制。比如说好是按800元成交的，但是最终市场的价格涨到1000，那对不起，200的差价要补给原厂。总结下来就是存储原厂是不会吃亏的。 多说几句兆易创新，2月初，大摩再次上调兆易创新盈利预测，同时给予414元人民币目标价，最乐观情境下719元，最悲观情境下302元。与兆易创新产品类型的华邦电最新的财报会议也表示，2026年受Ai需求推动，nor flash上半年起涨价，slc供应持续紧张，预计全年涨价，ddr3/ddr4全年乐观。且nor flash和scl的需求好到炸裂。所以，不可能好只好一家，对吧？普冉股份逻辑也类似。 再聊一下澜起科技，内存接口芯片全球第一。随着谷歌TPU的崛起，OCS+CXL内存池化，替代HBM；并且，Agent爆发带动通用服务器CPU放量，同样利好内存接口芯片RDIMM。 CXL可以理解为“内存池化的高速公路”。以前内存和CPU、GPU绑死，扩展只能一起换，成本高还浪费；CXL通过缓存一致性协议，让CPU、内存、加速器各自独立扩展，主机能直接访问远程内存池，秒级调度，完美适配AI训练中KVCache的动态内存需求。澜起的CXL内存扩展芯片毛利率超60%。 北美电力 美国50%以上是天然气发电，需要用到燃气轮机，AI数据中心爆发导致电力短缺，建设周期最短、短期供应效率最高的电力设备就是燃气轮机发电。 市场一直在这条线里挖掘出海到北美公司。可以说，北美电力最确定性的就是燃机这条线，根本不是变压器，中国的变压器直接出口到美国的屈指可数，宏大叙事可以，但要落实到业绩就是另外一回事了。 北美电力条线的确定性，导致一旦有小作文出来哪家公司海外产能，或者拿到北美认证，订单了，就会来一下子。然后再前几天，再等产业端消息。那么在这里反复做T就好了。 主线的机会很多，好好研究一次，搞明白逻辑，其实后面很好跟踪，哪怕不是第一手信息，你的认知也超过了绝大多数散户。 创新药 中国创新药已经走向全球，这是不争的事实。去年的行情始发于4月份，今年有可能提前。 今年仅第1个月创新药BD交易的首付款规模，就已经接近24年全年，总包已经接近25年全年的40%，出海呈现全面加速趋势，2026年创新药业绩和营收规模将迎来戴维斯双击。 仅从利润规模看，2025年中国创新药对外BD交易所对应的价值，已与“新三样”合计起来及家电行业的净利润体量相当。而创新药的BD增长曲线仍在持续攀升——仅2026年1月的首付款就已接近30亿美元，呈现指数级增长的态势。 创新药要求的医学背景知识太强，需要追踪各个在研管线，跟踪进度，一般投资者最好的参与方式就是行业主题etf。 大雪硬要压 青松没办法 在危险的边缘疯狂试探 你压你的 我玩我的
- 影视后期，最先被干掉。影视飓风的Tim也坦言，他们专业团队花3年做的特效AI3分钟就做到了。以往后期要上3D建模、上达芬奇调色，都是按帧来算钱的，现在消耗大模型token就好，成本降低几万倍不止，而且价格季度透明和内卷，还没有中间商赚差价。
- 影视公司，也快了。养一个团队干的活和现在一两个人的工作室差不了多少，小而美会崛起。
- IP类的、版权类的公司看似受益，往后发展，AI自主创作，想象力必然会超越人类。写小说的，写剧本的，前景堪忧。
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