市场继续维持窄幅震荡，三大指数集体小幅收涨，两市个股涨跌参半，成交量较昨日温和放量300亿，各项指标都中规中矩，典型的节前过渡行情！春节临近，很多资金已无心恋战，今天作为节前最后一个卖股取款日，理论上抛压会比较大，早盘能有如此表现，已经算是不错了。午后重点关注科技股情绪反馈，如果能维持强势态势，那将吸引部分资金提前抢先手，午后个股赚钱效应还会进一步释放。如果科技股情绪回落，无需恐慌，情绪冰点依然是低吸的好机会。今天市场整体呈现弱修复，明天市场大概率会出现普涨式红包行情，节前萎靡，节后雄起，先抑后扬是大概率！01.
忽如一夜春风来，千树万树梨花开！
昨晚AI应用迎来一系列重磅利好，DeepSeek、华为、智谱等相继释放大招，使得春节AI流量大战硝烟味更浓！
DeepSeek迭代新模型，上下文达百万级token，而增加上下文窗口是通往Agent的必要条件。
智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，更擅长复杂系统工程与长程Agent任务。
华为云码道代码智能体开启公测，有望在项目级代码生成等关键场景实现突破，可适配企业研发需求，助力压缩开发周期、提升编码效率。
AI应用方向的催化层出不穷，奇哥越来越坚定“2026年是AI应用爆发元年”的观点。
智谱上调AI编程订阅套餐价格并将推出新模型，双重驱动引爆股价，早盘股价涨幅一度扩大至33%，再度刷新历史新高。
AI应用板块上午也迎来局部修复，资金认可度最高的还是上游算力方向，IDC服务商、算力租赁全线爆发，大位科技4连板，优刻得20cm涨停，首都在线涨超10%。
政策和大厂都在积极推进，今年AI应用进程加快应该是非常明确的，春节过后我们必然会看到很多行业融合AI提效的案例。
AI应用加速落地，率先利好的是上游算力和中游大模型，这是必然绕不开的两个核心环节，短期可以继续关注IDC服务商、算力租赁、国产大模型、多模态AI等方向。
AI应用目前相对滞涨的主要是AI医疗、AI教育、网络安全等领域，节前可以考虑适当潜伏，假期如果有催化，节后有补涨预期。
02.
隔夜美股半导体表现活跃，台积电涨超3%，再创历史新高。存储芯片概念的闪迪涨超10%，美光科技涨近10%。
全球半导体行业维持高景气度，三星、SK海力士持续走强，推动韩国综合指数再创历史新高。
韩国海关公布最新数据，韩国半导体出口额达到67.3亿美元，同比飙涨137.6%。三星电子首席技术官表示，内存强劲需求将持续到2027年。
在外围市场带动下，早盘A股半导体也迎来强势修复，欧莱新材、晶晨股份涨超10%，石英股份、博杰股份涨停。
字节跳动旗下的豆包大模型2.0即将发布，本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Preview。
此次升级后，基础模型能力和企业级Agent能力将有大幅提升，如果春节字节再顺势推出AI潮玩，有望引爆市场，节前建议逢低潜伏AI端侧以及SOC芯片。
03.
国务院国资委：推动中央企业积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展。
算力作为人工智能产业基础底座，必须要将自主权牢牢抓在我们自己手上。
摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技已先后上市，燧原科技最新IPO状态变更为“已问询”，国产算力芯片企业一路绿灯，足以看出管理层的态度。
近日，国产C86云计算性能在测试中刷新亮相记录，标志着国产通用计算芯片在云计算核心场景中的性能能力实现新提升。
有消息称：字节跳动正在研发人工智能芯片，计划今年生产10万至30万片人工智能芯片。
据摩根大通在报告中预测：中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿，增长至2030年的约3,900千万亿，五年间增长约370倍。
受消息催化，早盘算力硬件领涨两市，电源设备、液冷服务器、CPO、铜缆等表现活跃，海联讯20cm涨停，申菱环境、朗进科技等多股涨超10%。
算力方向的利好催化不断，午后继续重点关注国产算力、云计算、算力租赁等方向的机会。
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