重点关注板块：AI应用、AI端侧、液冷电源、机器人、军工、半导体设备、商业航天
震荡行情继续，AI行情继续；
行情继续维持在2万亿左右，从整体行情看，继续延续震荡走势，28分化，AI方向无论是硬件还是应用，表现出众；
AI应用层面，如果前期以资金炒作为主，那么现阶段已进入到实质商用驱动阶段。
年初认为，商业航天和AI应用是今年的两大主线，航天休息理所当然，情有可原；
知名导演已开始考虑尝试用seedance做短片，AI目前的叙事也许才刚刚开始。
观点：震荡行情继续，AI行情继续；AI应用的叙事才刚刚开始。
